Алексей Зубец — руководитель ЦСИ «Росгосстраха», руководитель департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ.
Российский страховой рынок в 2013 году показал довольно значительные темпы роста операций. Премии по рынку выросли на 12%, достигнув 905 млрд. рублей, тогда как дефлятор ВВП составил по итогам года 6,5%.
Таким образом, рынок вырос в реальном выражении на 5,5%, а отношение премии к ВВП увеличилось по итогам года до 1,36% против 1,31% в 2012 году. Расходы населения на страхование увеличились в номинальном исчислении на 18% до 479 млрд. рублей, доля страховой премии в общих расходах домохозяйств на потребление достигла 1,39% против 1,3% годом ранее. Можно сказать, что относительные показатели российского страхового рынка вернулись на докризисные значения.
В то же время прогресс российского страхового рынка в 2013 году обеспечен в основном ростом страхования жизни, а также страхованием от НС – вклад этих двух рыночных сегментов в прирост премии за 2013 год заметно превышает их долю на рынке. Как и прежде, страхование жизни, а также страхование от НС часто используются банками как приложение к кредитным договорам, защищающее их от риска невозврата средств при смерти заемщика или при потере им трудоспособности. На банковский канал приходится 69% продаж страхования жизни и 48% от премии по страхованию от НС. При этом банковская комиссия продавца составляет соответственно 51% и 53% от собранной премии. Рост этих видов страхования связан, очевидно, с расширением кредитования населения – за 2013 год суммарная задолженность граждан по кредитам выросла на 28% и достигла 9,9 трлн. рублей.
Как видно, в большой степени расширение российского страхового рынка финансировалось в 2013 году за счет увеличения потребительского кредитования, стимулирующего увеличение потребления. С другой стороны, в кризисных условиях доля расходов населения на конечное потребление в ВВП всегда растет – доходы «бюджетников» и зарплаты сотрудников негосударственных предприятий всегда более стабильны, чем инвестиции в основной капитал и другие расходные статьи ВВП. Именно в силу этого в четвертом квартале 2013 года так заметно увеличилась доля страховой премии в расходах населения на конечное потребление.
В то же время без учета страхования жизни и страхования от НС отношение собранной премии к ВВП на российском рынке не выросло по сравнению с 2012 годом и осталось на уровне 1,1%. Так что без учета «банковских» видов страхования российский рынок страховых услуг находится в стагнации уже в течение последних четырех лет – отношение страховой премии к ВВП за вычетом страхования жизни и страхования от НС остается на уровне 1,1% с 2010 года.
Стагнация страхового рынка отражает неустойчивое положение в российской экономике. Известно, что страхование предприятий тесно связано с инвестиционной деятельностью: в первую очередь страхуются крупные и дорогие проекты, представляющие большую ценность для бизнеса. То же можно сказать и о рынке страхования за счет средств граждан: среди населения также принято страховать в первую очередь крупные и дорогие предметы потребления – автотранспорт в первую очередь.
Однако в 2013 году инвестиции в основной капитал не выросли (в реальном исчислении произошло сокращение на 0,3%), реальные доходы население увеличились только на 3,3%. Медленный рост реальных доходов привел к тому, что продажи новых легковых автомобилей в 2013 году по данным АЕБ сократились на 5%. Так что стагнация рынка страхования не-жизни имеет объективные основания.
Надо отметить, что в последние годы происходит сокращение реальных расходов населения на ОСАГО. Если в 2005 году россияне потратили на него 0,56% от общих расходов на конечное потребление, то к 2013 году его доля в расходах сократилась до 0,33%. Таким образом, реальные расходы населения на ОСАГО сократились за это время на 41%.
03.03.14 Прайм 1prime.ru
Последние комментарии