Не строй под риском

Зачем и кому нужен сейчас полис страхования СМР.
Строительство — одна из самых рискоемких отраслей экономики. Причем с критическими для бизнеса проблемами застройщики и девелоперы могут сталкиваться на каждом этапе реализации проекта.

В то же время динамика строительства и ввода объектов является ключевым показателем эффективности в этой сфере, а страхование строительно-монтажных рисков (СМР), по словам генерального директора Страховой группы «Уралсиб» Сирмы Готовац, как раз предназначено для того, чтобы не сбавлять набранный темп и не отвлекать необходимые для ведения дел средства на непредвиденные расходы.

«Хотя объемы российского строительного рынка сейчас велики, и при этом риски, сопровождающие его, большие, он все же недостаточно охвачен страхованием», — отмечает директор департамента страхования промышленных предприятий, энергетики и технических рисков САК «Энергогарант» Ирина Терехова. В целом по стране страховой защитой, по ее данным, охвачено не более 5-7% от общего объема СМР. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет 50-70%. Что и понятно: в мегаполисах в силу плотной застройки велика вероятность причинения вреда третьим лицам, повреждения кабелей, коммуникационных систем, соседних зданий и строений, и эти риски очевидны, что и способствует высокому спросу на полисы страхования СМР в крупных городах.

«На сегодняшний день я бы охарактеризовала степень проникновения страхования в строительстве как невысокую, — вторит коллеге Сирма Готовац. — К примеру, доля застрахованных частных строительных объектов не превышает 15%, и львиная часть из них — залоговые объекты». Как поясняет начальник отдела страхования сложных технических рисков и ответственности СК «Пари» Сергей Дегтярев, просто практически все стройки, проводимые на заемные средства, по требованиям банков должны быть застрахованы. Самостоятельно же страховую защиту сейчас приобретают лишь заказчики и подрядчики, в прошлом уже столкнувшиеся с убытками, либо это компании, у которых страхование СМР является обязательным требованием со стороны акционеров (коммерческие структуры с иностранным капиталом). А вот проникновение страхования СМР в строительство, ведущееся малым и средним бизнесом, вообще скорее исключение, чем правило. Для них страхование — это не механизм защиты рисков, а лишь дополнительное финансовое бремя.

Зато выгодно на этом фоне выделяются государственные стройки, где проникновение страхования достигает 100%. «За последние три года страхование СМР начало понемногу догонять докризисный уровень, в основном за счет госинвестиций в крупномасштабные государственные проекты, такие, как олимпийские объекты в Сочи, а также подготовка к Универсиаде в Казани, — рассказывает начальник управления андеррайтинга имущества и ответственности «Либерти Страхование» Александр Замула. — Кроме того, идет разморозка объектов, строительство которых было приостановлено в кризис. Это происходит благодаря оживлению банковской системы и инвестированию в подобные объекты».

Что касается непосредственно объемов российского рынка страхования СМР, то, по предварительным оценкам, за девять месяцев 2013 г. он может составить около 28 млрд руб. (за полгода было собрано около 19 млрд руб.), а по итогам года достигнуть 37-40 млрд руб. Для сравнения: в 2012 г. в сегменте было собрано премий на 32 млрд руб., а в 2011 г. — 25,4 млрд руб. И хотя объемы весьма существенные, темпы роста страхования СМР все же значительно снижаются. Если в 2011 г. они находились на пятилетнем максимуме и составляли почти 36%, то в 2012 г. динамика снизилась до 26%, а в текущем году рост, по прогнозам аналитиков рынка, вряд ли превысит 15-20%. Подобное замедление темпов прироста взносов вице-президент, директор санкт-петербургского филиала СГ «МСК» Сергей Лукашин связывает главным образом с реализацией основного объема масштабных государственных проектов: поступление страховых премий от строек, приуроченных, например, к саммиту АТЭС, Универсиаде в Казани и Олимпиаде в Сочи, уже произошло. Более того, как отмечает генеральный директор САО «Гефест» Александр Миллерман, в последнее время и в благополучной столице стала распространяться практика отказа от страхования строительства, в том числе инфраструктурных объектов. Это обусловлено прежде всего нехваткой денег в бюджете. Как следствие, происходит оптимизация затрат везде, где это возможно. В первую очередь под сокращение, как утверждает эксперт, попадает страхование.

Уже упомянутая небольшая глубина проникновения страхования СМР — лишь один из факторов, сдерживающих рост данного сегмента. «Грешат», к примеру, и сами страховщики.

На рынке по-прежнему наблюдается существенное снижение страховых тарифов, и, как считает Сергей Дегтярев, по-видимому, ничем не обоснованное. На фоне существенного роста уровня выплат подобный демпинг может очень скоро привести к неблагоприятным финансовым результатам многих страховщиков. Еще одной специфической особенностью он называет очень большой период послепусковых гарантийных обязательств, встречающийся во многих договорах страхования СМР.

Александр Замула обращает внимание и на существенную разницу ставок, применяемых при страховании однотипных проектов: «Например, по одному объекту тарифы у нескольких страховщиков могут различаться в разы, что не способствует здоровой конкуренции на рынке».

«С прошлого года на рынок страхования строительных рисков начали приходить федеральные компании, ранее не работавшие в данном сегменте, — продолжает тему Александр Миллерман. — Зачастую они для того, чтобы привлечь клиентов, активно применяют демпинг. Еще одна тенденция — увеличивающаяся роль административного ресурса, который оказывает существенное влияние на выбор страховой компании. В конечном итоге это подрывает репутацию страховщиков и самого механизма страхования в строительстве».

В любом случае, как подчеркивает Александр Замула, правила страхования СМР должны быть одинаковы — лишь с некоторыми нюансами — у всех страховых компаний. При покупке стандартного полиса страхования СМР клиент получает договор, построенный на базе «защита от всех рисков», то есть застрахованы все опасности, кроме исключенных правилами и договором. Также дополнительно могут быть застрахованы такие риски, как общегражданская ответственность при проведении строительно-монтажных работ, послепусковые гарантийные обязательства, ошибки в проектировании, терроризм и др.

Как дополняет Александр Миллерман, в рамках страхования СМР страховой защитой обеспечивается широкий спектр рисков, связанных не только с непосредственным процессом выполнения СМР, но и с рисками утраты имущества, находящегося на строительной площадке, — стройматериалов, временных сооружений. Также полис защищает от рисков стихийных бедствий, наводнений, которые, к большому сожалению, все чаще происходят в нашей стране. Дополнительно может быть застрахована и строительная техника, используемая при строительстве.

«В результате страхование СМР обеспечивает эффективную страховую защиту строительного объекта, — говорит Ирина Терехова. — Восстановление поврежденного объекта может быть произведено значительно быстрее и с минимальными материальными затратами за счет возмещения страховой компанией дополнительных расходов, связанных со срочной доставкой стройматериалов, техники, оборудования, с оплатой сверхурочных работ и расходов по расчистке территории». А работники строительной компании, по ее словам, при наличии страхового полиса получают гарантированное обеспечение при несчастных случаях, связанных с их профессиональной деятельностью.

Спросили мы игроков рынка и о дальнейших перспективах данного вида страхования.

Сергей Лукашин, например, считает, что высоких темпов роста взносов по страхованию СМР в ближайшем будущем, к сожалению, ожидать не стоит, поскольку эффект от восстановления рынка после кризиса исчерпан, а дальнейшее замедление российской экономики окажет влияние и на строительную отрасль. К сожалению, пока ничто не говорит о том, что строительный рынок станет развиваться более быстрыми темпами, а с учетом высокого охвата рынка страхованием проектов с бюджетным и квазибюджетным финансированием стоит ожидать, что динамика страхования СМР будет все больше корреллировать с динамикой строительного рынка.

В свою очередь Сирма Готовац, даже несмотря на завершение активной стадии реализации крупных инфраструктурных проектов последних лет и соответствующее снижение темпов роста в сегменте, все же рассматривает страхование СМР как весьма перспективное направление. «В 2014-2015 гг. могут начать поступать премии по новым крупным федеральным проектам, — поясняет она, — в том числе связанные с реконструкцией Транссибирской магистрали, инфраструктурным строительством в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. и другими крупными проектами». Практически по всем ним расходы на страхование автоматически закладываются в сметы, что, естественно, станет очередным катализатором — пусть опять же только на уровне государства — развития рынка страхования СМР.

Сирма Готовац, генеральный директор Страховой группы «Уралсиб»:

«Учитывая специфику строительного сектора, где страховая защита необходима на всех этапах реализации проекта, наша компания предлагает комплексные решения для защиты любых объектов, от небольших до масштабных инфраструктурных, а также находящейся на стройплощадке техники, гражданской ответственности застройщика и послепусковых обязательств.

Кроме того, в число страхуемых рисков входит задержка сроков сдачи объекта в эксплуатацию. Покрытие предоставляется по широкому перечню рисков, в том числе от пожара, воздействия воды, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварий инженерных систем и хищения.

Каждый запрос рассматривается специалистами СГ Уралсиб индивидуально, что позволяет сформировать оптимальное предложение побъему покрытия и условиям для каждого конкретного клиента».

Анна Михайлова, заместитель начальника управления корпоративного страхования, начальник отдела страхования имущества ОАО «СГ «МСК»:

«Строительство — высокорисковый сегмент бизнеса, и наша компания имеет возможность предложить страховые услуги, в полной мере удовлетворяющие потребности всех участников этого рынка с учетом объема и специфики их бизнеса. СГ «МСК» предоставляет строительным организациям бесплатные профессиональные консультации по минимизации возможных рисков, а следовательно, оптимизации затрат на страхование.

Страхованию в рамках правил подлежат непосредственно строительно-монтажные работы и гражданская ответственность страхователя перед третьими лицами. По желанию страхователя также возможно покрытие рисков при осуществлении гарантийного периода и периода пусконаладочных работ. Помимо рисков, связанных со стихийными бедствиями, пожарами, мы предлагаем покрытие от рисков, связанных с ошибками проектирования, использованием бракованного оборудования, дефектного материала и т.п.

Обеспечивая защиту строящегося объекта с помощью полиса СГ «МСК», страхователь может быть уверен, что при пожаре или ином неблагоприятном событии ему не придется нести дополнительные расходы на восстановление объекта.

Также компания предлагает высокоэффективную страховую защиту, которая потребуется при проведении строительно-монтажных работ. Среди продуктов в данной области — страхование строительно-монтажных работ от «всех рисков» (включая страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при осуществлении СМР, страхование послепусковых гарантийных обязательств, страхование убытков заказчика в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объекта строительно-монтажных работ). Также в рамках программы могут быть застрахованы профессиональная ответственность строителей и ответственность за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ответственность организаций — членов СРО)».

07.10.13 Компания ko.ru