Не стой под стрелой! Зачем и кому нужен полис СМР?

Высокие темпы роста рынка страхования строительно-монтажных рисков (СМР) — это реакция на состояние экономики

Спрос на рынке страхования строительно-монтажных рисков поддерживают проекты, финансируемые государством или иностранными инвесторами.

На протяжении нескольких лет рынок страхования строительно-монтажных рисков (СМР) активно развивается, сохраняя высокие темпы прироста — не менее 20% в год. По оценкам руководителя департамента по страхованию имущественных рисков и ответственности СГ «Уралсиб» Марии Барсовой, в прошлом году объем рынка СМР вырос на четверть и достиг 32 млрд рублей. При сохранении нынешних темпов прироста объем рынка в этом году может приблизиться к отметке в 40 млрд рублей.

Локомотивом роста в 2010—2012 годах стала посткризисная активизация девелоперского сектора, особенно в части реализации проектов, финансируемых иностранными инвесторами и государством. Как считает член совета директоров Generali PPF в России Йиржи Страка, высокие темпы роста рынка СМР — это реакция на состояние экономики; за последние три года коммерческий строительный сектор в стране несколько оживился, государство также запустило серию крупных программ, что в совокупности увеличило спрос. «Однако в течение последующих нескольких лет «эффект низкой базы» будет исчерпан, и темпы прироста рынка, при отсутствии радикальных экономических изменений, установятся на уровне порядка 10% в год», — предполагает эксперт.

С тем, что рост рынка объективно должен замедлиться, согласен и начальник отдела страхования технических рисков ОСАО «Ингосстрах» Радий Сулейманов. «Во-первых, завершилось или в скором времени завершится освоение средств, выделенных на реализацию таких мегапроектов в строительстве, как форум АТЭС-2012, Универсиада-2013 в Казани, Олимпиада-2014 в Сочи, — рассуждает Сулейманов. — Во-вторых, продолжается снижение уровня цен в страховании СМР при достаточно низком уровне убыточности, поскольку ни о каких крупных убытках, которые так или иначе могли бы повлиять на тренд в прошлом году, заявлено не было. В-третьих, пока ничто не говорит о том, что строительный рынок будет развиваться более быстрыми темпами, а с учетом высокого охвата рынка страхованием проектов с бюджетным и квазибюджетным финансированием стоит ожидать, что и динамика страхования СМР будет все больше коррелировать с динамикой строительного рынка».

Высокую зависимость сборов на рынке от программ строительства и реконструкции, осуществляемых крупным бизнесом и государством — как основную тенденцию последних лет в этом сегменте, — отмечает и директор департамента развития страхования имущества, ответственности и финансовых рисков СК «Транснефть» Александр Шайкин. «Рынок во многом движется за динамикой этих программ. Также следует обратить внимание на существенную разницу ставок, применяемых при страховании однотипных проектов, — говорит эксперт. — Это позволяет констатировать, что страхование СМР по-прежнему не свободно от «схем», применяемых отдельными участниками рынка. Наконец, третья важная черта — сохранение и даже усиление концентрации сборов страховой премии у десятки первых страховщиков». По словам генерального директора САО «Гефест» Александра Миллермана, на рынок страхования СМР приходит все больше крупных федеральных компаний, ранее не работавших в этом сегменте. «Основное конкурентное преимущество таких новичков — это низкая стоимость страхования, — полагает Миллерман. — При этом цены и так уже давно достигли своего «дна». Кроме того, представитель «Гефеста» отмечает и усиление роли так называемого административного ресурса, который позволяет «направлять» договоры страхования в определенные страховые компании. «Все это снижает качество страхования и подрывает отношение к данному финансовому инструменту в строительной отрасли», — считает эксперт.

Среди других тенденций нынешнего рынка заместитель генерального директора СК «Согласие» Александр Полуденный отмечает продолжающееся плавное снижение тарифов, расширение покрытия, более активное использование международных оговорок.
О желании подрядчиков и застройщиков расширить страховое покрытие говорит и начальник отдела страхования сложных технических рисков и ответственности СК «ПАРИ» Сергей Дегтярев: «Все чаще предлагают, например, рассмотреть возможность страхования убытков, связанных с перерывом в строительстве и задержкой сдачи в эксплуатацию объектов строительства».

При этом в целом, по подсчетам Александра Миллермана, сегодня уже застраховано порядка 80% строительно-монтажных работ, осуществляемых на средства бюджетов разного уровня. «Практически на 100% страхованием обеспечены объекты, строительство которых ведется за счет иностранных инвесторов», — добавляет он. А вот объекты коммерческого строительства, по его словам, по-прежнему страхуются крайне редко. «Основной объем подрядов и в России в целом, и в Москве — это жилищное строительство, меньше строится промышленных объектов, еще меньше – объектов инфраструктуры, — поясняет Сергей Дегтярев. — Но в страховании СМР ситуация обратная: получается, что почти 100% подрядов по строительству объектов инфраструктуры, финансируемых в основном государством, застрахованы, а промышленное и тем более жилищное строительство, ведущееся на частные средства, охвачено страхованием в значительно меньшей степени».

Оставляет желать лучшего, по мнению большинства опрошенных «Профилем» участников рынка, и ситуация в регионах. «Да, в столице и крупнейших городах страхование СМР активно используется при осуществлении большинства строительно-монтажных работ, — рассказывает заместитель генерального директора СГ «Спасские ворота» Ольга Большакова. — В мегаполисах в силу плотной застройки велики риски причинения вреда третьим лицам, повреждения кабелей, коммуникационных систем, соседних зданий и строений, что и способствует высокому спросу на полисы СМР в крупных городах». Чего, к сожалению, нельзя сказать о стране в целом. «Относительно небольшие проекты, которых большинство в регионах, остаются без страхования СМР, — отмечает Радий Сулейманов. — В условиях жесткой конкуренции на строительном рынке дополнительное обременение в виде расходов на страхование подрядчиков не вдохновляет».

Сергей Дегтярев считает, что популяризации страхования СМР способствовало бы «введение обязательных и вмененных видов страхования». «Это со временем приведет к такой ситуации, когда деловая практика строительства обязательно будет предусматривать страхование», — говорит он. По словам Александра Шайкина, у строителей пусть и не постоянно, но есть платежеспособный спрос, а у заказчиков — пусть смутное, но понимание важности страхования СМР.

В то же время и страховщики не должны сидеть сложа руки. «В первую очередь страховые компании должны на практике доказывать свою полезность: предоставлять качественные услуги и сервис не только при страховании, но главное — при урегулировании убытков и выплачивать возмещения в строго определенные договором сроки, — говорит Александр Миллерман. — Причем сами страховщики должны заниматься популяризацией данного вида страхования: участвовать в различных общественных мероприятиях, конференциях, обсуждениях и семинарах, рассказывать частным инвесторам, в чем выгода страхования СМР».
Перспективы же, как считает Александр Шайкин, связаны со спросом на страхование СМР со стороны крупнейших потребителей, а также с состоянием рынка кредитования. «По нашим оценкам, спрос существенно не уменьшится, так как крупный бизнес и государство озвучивают один национальный проект за другим, — поясняет эксперт. — Рынок кредитования юридических лиц несколько нестабилен, но не демонстрирует тенденции к сокращению. Наш прогноз: рост годовой премии относительно 2012 года в пределах 10% при условии отсутствия катастрофических проявлений долгового кризиса в Европе и США».

НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Александр Полуденный, заместитель генерального директора СК «Согласие»:

«Строительно-монтажное страхование достаточно специфический вид, в котором очень важны профессиональная экспертиза и понимание потребностей клиентов. У «Согласия» есть большой опыт успешной работы в сегменте страхования СМР, мы в полной мере выполняем обязательства перед нашими клиентами. Наша компания предлагает полный спектр программ по страхованию СМР — это страхование самих строительно-монтажных работ, страхование ответственности, страхование специальной техники, работающей на строительной площадке, страхование недополученных доходов при задержке строительства в результате страхового случая (ALOP). СМР, как правило, страхуются крупными международными игроками строительного рынка — это обязательное требование финансирующих банков или инвесторов. А если это знаковый инфраструктурный проект с пристальным вниманием государства, то страхование тем более необходимо. Страхование ответственности в большинстве случаев является вмененным — требование СРО для получения допуска. Спецтехника в основном страхуется при лизинговых сделках».

Александр Шайкин, директор департамента развития страхования имущества, ответственности и финансовых рисков СК «Транснефть»:

«Страхование строительно-монтажных рисков (СМР) является совокупностью нескольких видов страхования, от набора которых, по сути, и зависит программа страхования. Ядром любой программы является страхование собственно объекта капитального строительства (ОКС) на время строительных работ. Обычно оно производится на условиях «от всех рисков», что наиболее соответствует международной практике. В отдельных случаях (обычно с учетом требования банков, у которых в залоге находится возводимый объект) встречается страхование от некоторого набора так называемых поименованных рисков. Объем покрытия и перечень исключений в страховании ОКС иногда существенно отличаются в зависимости от того, что строится, и регулируется так называемыми оговорками (чаще всего — оговорками Мюнхенского перестраховочного общества). Важным элементом программы страхования ОКС является наличие или отсутствие оговорки о покрытии рисков проектировщика, а также рисков использования дефектных (некачественных) строительных материалов. В дополнение к страхованию ОКС на период строительства предлагаются страхование ОКС на период послепусковых гарантийных обязательств (ПГО; стандартно — 24 месяца, реже — 36 и более месяцев), страхование гражданской ответственности на период производства строительных работ (реже — также на период ПГО), строительной техники, существующего имущества, временных зданий и сооружений. Практически в любую программу страхования СМР включается страхование дополнительных расходов, связанных с устранением последствий страхового случая, в т.ч. так называемые расходы на расчистку места наступления страхового случая от обломков уничтоженного имущества.
На особых условиях страхуются риски освоения месторождений углеводородов (в первую очередь — строительства скважин)».

Сергей Дегтярев, начальник отдела страхования сложных технических рисков и ответственности СК «ПАРИ»:

«Наша компания гораздо чаще, чем страхование от отдельных рисков, предлагает подрядчикам, владельцам объектов капитального строительства комплексное страхование от всех рисков, которые могут произойти на строительной площадке или возникнуть позже — в гарантийный период эксплуатации завершенного объекта. Это страхование непосредственно самого объекта СМР от всех рисков, включая неосторожность их исполнителя, а также страхование строительной техники, оборудования строительной площадки, складов временного хранения строительных материалов и монтируемого оборудования. Также мы предлагаем нашим партнерам страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Это относится как к определенному объекту СМР, так и к страхованию профессиональной ответственности организаций — членов саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий за причинение вреда вследствие недостатков выполненных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Зачем нужен полис СМР?

Договор страхования строительно-монтажных рисков защищает на случай гибели или повреждения:
— объекты строительных работ;
— объекты монтажных работ;
— оборудование строительной площадки;
— строительные машины и оборудование;
— имущество, находящееся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней.
Страхование поможет дополнительно защитить подрядную организацию от расходов при возникновении:
— гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
— ошибок в период послепусковых гарантийных обязательств.

28.02.13 Профиль profile.ru