Корпорациям нужно здоровье

Как страховая медицина переживает экономический кризис

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в России продолжает расти на фоне кризисных явлений в экономике. Страховщики отмечают, что темпы роста, конечно, снизились и влияние кризиса ощущается – компании разрабатывают новые пакеты антикризисных услуг, которые уже пользуются спросом у корпоративных клиентов, пытающихся сэкономить на страховании сотрудников. Но все же подавляющее большинство работодателей не отказываются от входящих в состав их социальных пакетов для сотрудников программ ДМС.

Сокращение числа больниц и поликлиник создает проблемы на рынке и государству, которое проводит оптимизацию здравоохранения. И, возможно, чиновникам стоило бы больше прислушиваться к мнению страховщиков.

Антикризисная подстройка

Объем премий (отчислений со стороны клиентов) по добровольному медицинскому страхованию в первом квартале 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 8% до 59,2 млрд рублей. Это больше, чем по страховому рынку в целом — около 1% (данные Центрального Банка России). В 2014 году общий объем премий в ДМС составил 124 млрд рублей. Для сравнения, за весь 2010 год объем премий составил 85,9 млрд рублей. Примерно то же самое происходит и с динамикой выплат по этому виду страхования. За первый квартал 2015 года был выплачен 21,5 млрд рублей (рост 8,1%), за 2014 год – 95,2, при этом в 2010 году объем выплат составил 65,2 млрд рублей.

Участники рынка отмечают, что во многом сохранение роста объясняется продлением крупных договоров в первом квартале года и введением медицинского страхования мигрантов. «На фоне фактической стагнации всего страхового рынка, рынок ДМС показывает относительную стабильность. Впрочем, основной движущей силой роста по-прежнему остается инфляция на рынке медицинских услуг (12% — «Профиль»)», — отмечает заместитель генерального директора ООО СК «ВТБ Страхование» Алексей Володин.

Стагнация экономики, сокращение социальных программ, рост обращаемости в лечебные учреждения оказывают негативное влияние на сегмент ДМС. Но все же большинство работодателей сохранили ДМС в социальном пакете, пусть даже и в урезанном виде.

Страховые компании говорят, что основными тенденциями 2015 года являются рост количества заключенных договоров, рост тарифов, а также активное использование «антикризисных» страховых продуктов для работодателей, желающих сохранить социальный пакет. «ДМС остается важной частью социального пакета. Очень небольшое число компаний отказалось от ДМС из-за кризиса, в основном это маленькие предприятия, — делится наблюдениями исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Наталья Карпова. — Крупный бизнес выбрал различные стратегии поведения. Одни компании ввели ограничения для определенных категорий сотрудников или их родственников, что послужило причиной снижения стоимости программ. Другие, напротив, улучшили наполнение своих программ ДМС, чтобы повысить лояльность сотрудников в кризис».

С ней соглашается директор Центра андеррайтинга и развития продуктов добровольного медицинского страхования СК «Альянс» Иван Командный. Он отмечает, что большинство компаний готовы добиваться разумного снижения инфляционной составляющей роста стоимости ДМС за счет оптимизации структуры покрытия: в основном, исключения клиник с неадекватным соотношением цены и качества. «Конечно, в условиях экономического кризиса наблюдается умеренный рост потребления услуг по ДМС, которого мы пытаемся избежать за счет включения, например, соцплатежей за оказанные услуги со стороны сотрудников», — говорит он.

Собеседник отмечает, что снижение качества и доступности медуслуг в рамках ОМС фактически дополнительно повышают и без того высокую стоимость полисов ДМС. «Для корпоративных клиентов страховая медицина была и будет полноценным решением, мы также ожидаем активизацию спроса со стороны физических лиц. Недавно внедрили первый на рынке соответствующий продукт, подразумевающий полноценную поликлиническую помощь по ДМС при острых состояниях. Причем без субъективности, к которой может привести медицинский андеррайтинг», — рассказывает Командный.

О том, как сделать ДМС привлекательным для физических лиц, думают и в других страховых компаниях. «Для повышения спроса на эти программы у частных лиц необходимо изменение их менталитета. Важно осознание того, что деньги, которые они платят за медицинскую страховку, несопоставимы с возможными затратами в случае болезни», — говорит генеральный директор компании «БИН Страхование» Михаил Манчурак.

Надежда на корпорации и мигрантов

Тем не менее, основными клиентами по части ДМС остаются коммерческие компании. Наталья Клименко говорит, что доля физических лиц в ДМС всегда мала и составляет 5-7%. «Физические лица приобретают полис в основном не на случай возникновения заболевания, а преимущественно, имея ряд заболеваний. Поэтому полисы для физических лиц дорогие, страховыми компаниями просчитываются все риски и в настоящее время отмечено повышение цен на данный вид на 10-15%. Сейчас роста доли полисов ДМС для физических лиц не наблюдается», — объясняет она.

Наталья Карпова из компании «Ренессанс Страхование» также рассказывает, что тот факт, что в сфере ДМС большая часть клиентов – это компании, обеспечивает некоторую стабильность работы в этом секторе. «99% наших клиентов – это юридические лица. Портфель компании достаточно стабилен, уровень пролонгации достигает 90%. Не изменился данный показатель и во время кризиса, что позволяет нам делать вывод о том, что предоставляемые услуги находятся на надлежащем уровне», — говорит она.

Преобладание корпоративных клиентов объясняется и дороговизной обслуживания по программам ДМС. Причем тарифы только растут. «За последние полгода стоимость программ ДМС, по нашим оценкам, выросла в среднем на 20%. Основная причина роста стоимости полисов – повышение цен на медицинские услуги», — подсчитывает Михаил Манучак.

С ним соглашается и Алексей Володин, но отмечает, что нельзя сказать, что потребители вынуждены идти на поводу у клиник, которые диктуют свои расценки. «Всегда остается несколько способов, как страховщик может оптимизировать стоимость полиса ДМС под конкретного клиента. К таким способам относятся набор услуг, их количество и объем, перечень клиник», — подчеркивает он.

Многие страховщики считают, что медицинская инфляция, несмотря на кризис, не обоснована. «Как участник экономики РФ, мы сохраняем рост стоимости наших услуг значительно ниже уровня медицинской инфляции и девальвации национальной валюты, что разумно в период экономического спада. Такого же поведения мы ожидаем от наших партнеров – лечебных учреждений. Поэтому мы не приемлем необоснованного роста стоимости медицинских услуг в условиях постоянства их рублевой себестоимости», — говорит Командный.

«В условиях, когда рынок можно считать более-менее устоявшимся, из числа новых перспективных сегментов можно назвать страхование неотложных медицинских расходов иностранных работников, временно находящихся на территории РФ, в первую очередь из стран СНГ», — говорит начальник Управления добровольного медицинского страхования АО САО «ГЕФЕСТ» Надежда Мокрышева, обращая внимание на вступившие в силу с 1 января 2015 года поправки к федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В соответствии с ними условием оформления трудовых отношений с мигрантами является наличие полиса ДМС или договора на предоставление медицинских услуг с ЛПУ. Стоимость полиса по базовой программе составляет от 1,5 до 6 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы, срока и региона страхования.

Тесный рынок

Помимо проблем с медицинской инфляцией, практически все опрошенные «Профилем» участники рынка ДМС, говорят, что работать становится «тесно». Конкуренция растет быстрее прибыли. Оказанием услуг по ДМС занимается более 200 страховщиков, однако концентрация этого сегмента страхового рынка очень высока: на 50 крупнейших компаний приходится 96,7% объема премий. Анализируя рэнкинг 50 крупнейших страховщиков в сфере ДМС, можно убедиться, что эта сфера остается высококонкурентным бизнесом.

В первом полугодии 2015 года 17 компаний из ТОП-50 показали темп роста выше среднерыночного. Лидерами по темпам роста бизнеса являются ООО «Вита-страхование» и ОАО «СК «ПАРИ». Среди компаний первой десятки объем премий вырос только у четырех страховщиков: ОАО «СОГАЗ», ООО «Росгосстрах», ООО «Вита-страхование», ОАО «СО «ЖАСО».

Лидером сегмента с огромным отрывом от конкурентов является ОАО «СОГАЗ» (24,5 млрд из 59,2 млрд рублей премий, собранных в I квартале 2015). Разница с ОАО «СК «Альянс», находящимся на втором месте в рэнкинге по данному виду, составляет почти 21 млрд рублей.

Тем не менее, игроки рынка говорят, что рентабельность их бизнеса все же низкая. «ДМС всегда был имиджевым видом страхования, редко приносил прибыль страховым компаниям, а в настоящее время в период кризиса тем более. Поэтому падает число страховых компаний, предлагающих ДМС, но конкуренция среди них остается», — рассказывает Наталья Клименко.

ДМС для большинства бизнесменов находится на грани рентабельности. У одних компаний оно убыточно, у других – прибыльно, но с очень небольшой маржой, считает Наталья Карпова. «Сегодня на рынке работают 7- 10 компаний, которые благодаря качественным продуктам и экспертизе, имеют возможность оказывать достойный сервис и сопровождение договоров страхования. Но практически у всех рыночных лидеров сегмента ДМС продажи снизились. Лишь небольшое число компаний продемонстрировало прирост выше среднерыночного уровня», — говорит она.

Алексей Володин из «ВТБ Страхование» говорит, что ДМС, как направление бизнеса страховых компаний, не отличается особой прибыльностью – рентабельность этого вида страхования в среднем по рынку относительно невелика – порядка 1-1,5% от объема премий. «Поэтому тут важен грамотный андеррайтинг и контроль над расходами. При этом есть необходимость в конкуренции по цене и постоянном развитии сервисной составляющей. Баланс между первым и вторым, за который в итоге клиент «проголосует рублем», удается найти не всем страховщикам», — считает собеседник.

Прогноз на 2015: спада не будет

Практически все опрошенные «Профилем» эксперты говорят о своих позитивных ожиданиях. Они соглашаются с тем, что роста рынка на 20%, как это было в последние несколько лет, ожидать не приходится, но и какого-либо существенного спада никто не прогнозирует. «Скорее всего, качественного развития рынка ДМС не произойдет, а возможный рост объема сборов страховых премий будет связан с общим удорожанием страховых программ», — считает Надежда Мокрышева, говоря, что многое зависит от экономической ситуации в целом.

«В текущем году экономика расти не будет, соответственно мы ожидаем примерное сохранение прошлогоднего объема рынка. Но как только экономика начнет восстанавливаться, рынок ДМС подхватит эту тенденцию, и мы вернемся к существенному росту (например, среднегодовой темп роста рынка в 2009-2011 был более 20%)», — соглашается Иван Командный.

Ожидаемый уровень роста в этом году составит около 10%, — такого мнения придерживается Михаил Манчурак из компании «БИН Страхование». Он подтверждает общие настроения страховщиков, которые чувствуют себя более или менее уверенно и стабильно.

Оптимизация здравоохранения по-российски

Маневрировать на рынке страховым компаниям становится все сложнее. Помимо роста стоимости медицинских услуг и инфляции в целом, продолжается заметное сокращение лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Если в 1995 году количество ЛПУ в России составляло порядка 12 тысяч, то к 2013 году (более свежих данных у Росстата нет) оно сократилось до 5,9 тысяч. Падение более чем в два раза естественно сокращает конкуренцию ЛПУ и в конечном итоге ведет к росту стоимости услуг.

Недавно Счетная Палата России проверила, как идет оптимизация в сфере здравоохранения. По информации, представленной всеми регионами, под мероприятия по оптимизации подпадают 952 медицинские организации. Из них за 2014-2018 годы предполагается ликвидировать 41 медицинскую организацию, реорганизовать в качестве филиалов 911 медицинских организаций. Почти половина – 472 организации – будут оптимизированы в этом году. В 2014 году в мероприятиях по оптимизации участвовало 359 медицинских организаций, из них было ликвидировано 26, а более 300 потеряли свою самостоятельность. До конца 2018 года планируется закрыть еще 15 медорганизаций и реорганизовать 581. В основном это больницы и поликлиники. В результате за четыре года численность больничных организаций сократится на 11,2%, амбулаторно-поликлинических организаций – на 7,2%. Кроме того, до 2018 года регионы планируют сократить фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, заместив их частично офисами врачей общей практики.

В разговоре с «Профилем» директор центра по оценке технологий в здравоохранении Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Виталий Омельяновский говорит о глобальной проблеме страховщиков – на сегодняшний день они недовольны тем, что фактически не участвуют в процессе оптимизации лечебного процесса. Этим занимается государство. Функции же страховых компаний сегодня сведены к сбору денег и в некотором роде экспертизе.
По мнению эксперта, из государства хорошего менеджера не выходит. «Говоря о медицинской помощи и страховании, нужно учитывать, что должен быть кто-то, кто будет заинтересован в повышении ее эффективности и рентабельности. Понятно, что часть денег страховщики будут класть себе в карман, это и не удивительно, потому что они работают не бескорыстно. Но нужно помнить, что у нас сегодня такое количество средств расходуется неэффективно, включая коррупционные моменты, что на самом деле до 40% средств можно было бы сэкономить и использовать более оптимально», — рассуждает Омельяновский.

Он считает, что должен появиться тот, кто будет заинтересован в прибыли и в том, чтобы эта система была более эффективна. «В мире есть опыт управляющих компаний, либо это должны быть страховые компании, которые не только управляют процессом, но и формируют страховые риски на случай внештатных ситуаций», — говорит эксперт, аргументируя свое мнение тем, что страховщики постоянно просчитывают ситуацию и риски.

Если они видят, что выходят за пределы, то повышают стоимость полиса, либо урезают перечень тех услуг, которые гарантируют. Эти услуги могут касаться качества пребывания в стационаре или глубины и полноты медицинской помощи, которая оказывается пациентам. «Как только ответственность начинает нести бизнес, все сразу становится более структурировано и прозрачно», — подводит итог Омельяновский.

24.06.15 Профиль profile.ru