Кризис не застрахован

Темпы роста страхового рынка в кризис резко замедлились

Выплаты российских страховщиков увеличились на 11%, в то время как сборы практически не растут. Негативное влияние на рынок оказали девальвация рубля, резкое снижение корпоративных расходов на страхование, распространение мошенничества и ряд других факторов, которые вряд ли будут способствовать стабилизации ситуации до конца года. Больше всего этот кризис ударит по средним и мелким компаниям, говорят эксперты.

Рынок страхования продолжает проседать под давлением кризиса. По данным Банка России, выплаты российских страховщиков по итогам первого квартала этого года выросли на 11% в годовом выражении и достигли 112,85 млрд руб., в то время как совокупные сборы увеличились всего на 1%, до 266,04 млрд руб. (по сравнению с 9,2% годом ранее).

Немалую роль в этом сыграла девальвация национальной валюты.

Дело в том, что размер страхового возмещения зачастую связан с курсом валют, и ослабление рубля повлияло на увеличение размера выплат, объясняет генеральный директор СГ «Спасские ворота» Евгений Потапов.

«Высокую долю в страховом возмещении занимают расходы на импортное оборудование, комплектующие, лакокрасочные материалы. Эти расходы увеличиваются вместе с курсом доллара», — добавляет Сергей Худяков, заместитель генерального директора, директор по корпоративному страхованию СК «Альянс».

В периоды экономических кризисов всегда наблюдается рост страхового мошенничества, как профессионального, так и бытового, рассказывает Евгений Потапов. Заметный скачок произошел в конце 2014 года, и это внесло свой вклад в увеличение объемов выплат.

Более того, долгое время права страхователей защищались плохо, добавляет Александр Цыганов, заведующий кафедрой «Страховое дело» Финансового университета при правительстве РФ. «Это приводило к тотальным недовыплатам страхового возмещения в целом. В настоящее время ситуация поменялась и получить страховую выплату стало гораздо проще, чем и пользуются клиенты страховых компаний. Бороться с ростом выплат, если речь идет о выплатах страхового возмещения на законных основаниях, не нужно», — рассказал он «Газете.Ru».

В кризис все сокращают расходы — многие компании серьезно урезали расходы на страхование, добавляет Евгений Потапов.

Еще одна тенденция, которую нельзя обойти, — сокращение количества страховщиков на рынке. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), этот процесс в 2015 году ускорится. «К сожалению, многие компании, в том числе и крупные, ждет банкротство. Но страхователям нечего опасаться, что компании будут уходить «по-английски». ЦБ с начала года в ежедневном режиме ведет очень жесткий мониторинг состояния страховщиков, и механизм передачи портфелей, в том числе и по обязательствам, будет работать и защищать интересы клиентов страховых компаний», — уверен Евгений Потапов.

Сокращение темпов сборов больше всего ударит по средним и мелким компаниям. А вот крупным игрокам кризис вряд ли станет помехой, считают эксперты.

Концентрация российского страхового рынка по взносам продолжает расти. По предварительным оценкам, доля взносов топ-20 страховщиков по объему страховой премии составила 77–79% за три месяца этого года, что на 2–4 п.п. выше, чем за тот же период прошлого года.

Если говорить о сегментах страхового рынка, то, по информации ВСС, быстрее других добровольных видов росли страхование жизни и ДМС. По предварительным оценкам, прирост составил 24–26% за первый квартал в годовом выражении. По словам Анжелы Долгополовой, главного эксперта «Интерфакс-ЦЭА», серьезный рост показал сектор добровольного страхования гражданской ответственности. За счет увеличения тарифов произошел заметный рост взносов по ОСАГО, однако падение продаж новых автомобилей способствовало сокращению рынка.

«Серьезно просели сектора личного страхования и страхования имущества. Проблемы ощущаются также в автостраховании, особенно это касается каско, страховании грузов. Страховой рынок всегда болезненно реагирует на кризисные явления в экономике, так было в 2008 и 1998 годах», — говорит Анжела Долгополова.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс прогнозировал, что темпы прироста страховых взносов в этом году составят 6–9%, а объем рынка — 1,08 трлн руб.

Стагнация страхового рынка сопровождается ростом убыточности, отмечает он. Для поддержания рентабельности бизнеса автостраховщикам пришлось активно сокращать расходы на ведение дела (на 6,6 п.п., до 38,4% за 2014 год), среднее значение показателя у страховщиков опустилось до 43,5% (-0,7 п.п.). В результате остановить падение удалось: средний показатель рентабельности собственных средств страховых компаний вырос на 1,6 п.п. за прошлый год (против снижения на 2,7 п.п в 2013 году).

«Прошлые локомотивы рынка — автокаско и страхование от НС и болезней — замедлятся. Сдерживающее влияние на рост рынка окажут сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста автокредитования и отказ страхователей приобретать страховое покрытие по возросшим тарифам», — считает Игорь Юргенс.

По его мнению, не позволят упасть рынку в 2015 году активное продвижение инвестиционного и накопительного страхования жизни и повышение тарифов на ОСАГО.

При этом на днях ЦБ ограничил на полгода действие лицензии «Росгосстраха» на продажу полисов ОСАГО, а это крупный игрок на рынке.

Что касается падения темпов сбора страховой премии, то на этот показатель, безусловно, повлияло снижение экономической активности. «Это особенно заметно, к примеру, в страховании перевозок, строительства, торговли отдельными категориями товаров, например автомобилями. Многие клиенты предпочитают в этот период экономить», — рассуждает Сергей Худяков.

Похожая ситуация на страховом рынке была и в начале прошлого года, потом она выровнялась и снова ухудшилась в конце года, отмечают эксперты.

Сейчас, по прогнозу Анжелы Долгополовой, также есть предпосылки для улучшения общей картины. Эксперт предполагает, что до конца года нисходящий тренд сменится на рост и рынок может вырасти на 5%.

28.05.15 Газета.ру gazeta.ru