Страховщики впервые оценили уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для потребителей. Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) совместно с АС&М Consulting был создан Индекс цифрового Застрахованного.

Представители экспертного сообщества уверены, что ОСАГО является одним из самых стандартизированных продуктов на рынке страхования и идеально подходит для начала цифровизации отрасли. Автостраховщики должны стать первооткрывателями и прогрессивными примером.

Пётр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведёрок» отмечает: «Уже сегодня в ОСАГО можно автоматизировать до 98% страховых случаев. Мы наблюдаем, как классические формы работы постепенно уступают место цифровым. Со временем большинство страховщиков и их клиентов перейдут в цифровой формат. Это удобно и современно, несет меньшие временные и финансовые издержки, в отличие от классических алгоритмов. Большинство страхователей смогут оперативно оформлять полис за несколько минут или урегулировать страховой случай с натуральным возмещением за пару часов, вместо недель. Конечно, речь не идет о сложных ситуациях с крупными ДТП и физическим ущербом. Перевод стандартных страховых продуктов в цифровой режим – важен для страховщиков, желающих сохранить долю на рынке».

При создании первого в России Индекса цифрового Застрахованного, разработчиками были учтены:
· цифровое присутствие компании (наличие сайта и приложения, доля клиентов, имеющих личный онлайн-кабинет, количество онлайн-обращений клиентов, доля договоров, выпущенных онлайн от общего количества заключенных договоров);
· возможность онлайн взаимодействия (покупка, продление, урегулирование убытка);
· восприятие общества взаимодействия с цифровыми продуктами (на основе опроса населения).

На основе этих данных специалисты выявили, что индекс составляет 43% по итогам 1-го полугодия 2020 года. Эксперты считают это значимым достижением для участников страхового рынка, которое говорит о готовности отрасли к дальнейший цифровизации.

Михаил Алексеев, управляющий партнер АС&М Consulting считает, что «Индекс Цифрового Застрахованного на уровне 43% доказывает, что цифровая трансформация страховой отрасли находится в горячей фазе и уже заметна клиентам. Однако пока говорить о том, что российская страховая индустрия полностью прошла цифровую трансформацию, было бы преувеличением».

Тот факт, что рынок еще не перешел полностью в цифру оправдывает готовность не всех потребителей общаться со своей страховой компанией исключительно онлайн. По-прежнему остается ощутимая доля людей, которым важно личное взаимодействие с менеджментом. Очевидно, что рынок развивается в соответствии с потребностями населения.

Пётр Шкуматов уверен: «Для граждан, которые не могут или не хотят пользоваться цифровыми платформами должна оставаться возможность получения услуг офлайн вне зависимости от степени цифровизации рынка. Возможно, страховщики создадут специальные «цифровые» полисы, которые должны стоить дешевле – так можно будет привлечь к ним внимание большего количества страхователей. Услуга офлайн ассистирования менеджером в итоге будет дополнительной платной опцией или функцией для клиентов, много лет пользующихся услугами страховой компании.»

По результатам опроса клиентов страховых компаний, в рамках расчета Индекса, оказалось, что более 60% потребителей абсолютно открыты к полному переходу на онлайн-взаимодействие со страховой компанией. Также проведенный опрос доказывает, что и сами страховые компании готовы предлагать качественное цифровое взаимодействие своим клиентам – 75% респондентов остались удовлетворены качеством использования онлайн услуг в страховании.

Пресс-служба
Информационного проекта
«ОСАГО: общественная экспертиза»

По всей стране ежегодно происходит урегулирование порядка 2 млн страховых случаев – в 2019 году – 2,2 млн, в 2018 году – 2,1 млн, а в 2017 году – 2,4 млн, согласно статистике РСА. Если же количество страховых возмещений остается примерно на прежнем уровне, то качество ремонта по ОСАГО в последнее время только улучшается, а количество жалоб уменьшается. Это связано с увеличением эффективности работы страховых компаний со станциями техобслуживания, предоставлением выбора для автомобилистов в форме компенсации (получение наличными или натуральным возмещением), а также с улучшением качества предоставляемых страховых услуг в целом.

Страховщики оперативно реагируют на изменения рынка, чтобы предоставлять максимально релевантные условия для граждан. С 20 сентября начали действовать обновленные справочники средних цен на автозапчасти по ОСАГО, так как в среднем их стоимость увеличились на 23%. Даже те страхователи, которые купили полис до этой даты и попали в аварию после нее – могут рассчитывать на компенсацию ремонта по самой релевантной цене. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев отмечает, что в связи с увеличением средней стоимости запасных частей, сумма выплаты по ОСАГО также увеличится. Однако это не прямо пропорциональная зависимость, как отмечает Уфимцев. По его словам, можно ожидать, что средняя выплата по ОСАГО увеличится на 14%.

Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Петр Шкуматов отмечает, что за качество ремонта, произведенного по ОСАГО, беспокоиться не стоит, так как станции техосмотра заинтересованы в сотрудничестве со страховыми компаниями и терять их, как клиентов, предоставляя некачественный ремонт – не выгодно.

«Страховые компании являются оптовыми поставщиками клиентов для станций техобслуживания, потому что страховщики предоставляют им достаточно большое количество автомобилей на ремонт. Так СТО гарантированно получают, пусть даже с самой минимальной наценкой и с самой минимальной прибылью для своего СТО, допустим, 100 машин на ремонт в месяц, это очень большое подспорье для любого подобного бизнеса», — комментирует Шкуматов. — «Поэтому станции техобслуживания действительно сейчас стараются работать максимально качественно для ремонта машин, которые приходят к ним по ОСАГО. Они делают это по нескольким причинам. Первая причина – это боязнь потерять договор со страховой компанией, если клиент пожалуется в страховую на качество ремонта. В договорах с СТО страховые компании очень часто используют специальные цифровые метрики. В одной из таких метрик, которая, кстати, является основанием для расторжения договора и начисления штрафных санкций, являются жалобы клиента на качество ремонта (но только обоснованные). Поэтому автомобили ремонтируются под пристальным контролем и владельцев сервиса и людей, которые должны за этим следить. Вторая причина заключается в том, что СТО исправляет недоделки по ремонту за свой счет, а также подвергается штрафным санкциям. Эти штрафные санкции могут быть достаточно значительными и серьезными, в некоторых договорах это проценты от ежемесячного оборота. Таким образом, даже незначительная потеря качества приводит к большим финансовым потерям для СТО».

Шкуматов подчеркивает, что «с начала этого года в «Общество Синих Ведерок» пришло лишь 4 жалобы по ОСАГО и из них было 2 на качество ремонта. По сравнению с тем, что было 7-10 лет назад это 100%-й успех. Конечно, нельзя говорить о том, что все автомобилисты удовлетворены, но процент людей, которые попадают в сложные ситуации и которым требуется помощь в решении этой конфликтной истории, настолько ничтожен, что можно сказать, что система возмещения ремонтом по ОСАГО работает и работает практически идеально».

По мнению автоэксперта и члена группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Игоря Моржаретто на сокращение жалоб по ремонту по ОСАГО повлияло также и то, что теперь у автолюбителей есть выбор – получить страховое возмещение деньгами или «натуральным» образом, то есть отправив авто сразу на ремонт. «Предпочтение людей – получить наличные или отправить сразу автомобиль на – зависит от региона. Условно говоря, на Дальнем Востоке чаще просят денежное возмещение, потому что автопарк очень старый и найти новые запчасти, как того требует закон, практически невозможно. В таком случае, как правило, берут деньги и уже организовывают ремонт с помощью каких-то восстановленных запчастей и так далее. В Европейской части России все-таки чаще выбирают ремонт», — комментирует Моржаретто.

Наравне с улучшением качества ремонта, растет и сумма средней страховой выплаты. По данным РСА в январе-феврале 2020 года она выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост средней страховой выплаты был отмечен в 67 регионах страны.

Пресс-служба
Информационного проекта
«ОСАГО: общественная экспертиза»

Совкомбанк приобретет страховую компанию «МетЛайф», российскую дочернюю компанию MetLife Inc., говорится в релизе финучреждения.

Ожидается, что сделка по приобретению будет закрыта в I квартале 2021 года после получения разрешений Банка России и ФАС, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки.

«После завершения сделки компания «АО «Страховая компания «МетЛайф» сменит название. Сумму сделки стороны не разглашают в силу положений договора о конфиденциальности. Президентом компании после закрытия сделки и получения необходимых согласований будет назначена Жанна Гончарова, которая проработала в «МетЛайф» более 15 лет. Председателем совета директоров компании станет Игорь Лаппи, генеральный директор «Совкомбанк Страхование» (новое название «Либерти Страхование»), имеющий за плечами успешный опыт интеграции ряда крупных компаний, входящих в группу Совкомбанк», — указано в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается.

Напомним, в феврале 2020 года Совкомбанк закрыл сделку по приобретению страховщика «Либерти Страхование».

02.12.20 Банки.ру banki.ru

За прошлый год объём стра­ховых премий, собранных в Петербурге, вырос на 31%, до 123,8 млрд рублей. В 2020-м по­вторить успех шансов нет. Но отдель­ные игроки, допуская спад на рынке, прогнозируют свой рост на 10–15%.

Перевод портфелей

Главный вклад в рывок местного страхового рынка в прошлом году внёс «СОГАЗ», перерегистрировав­ший на петербургский филиал порт­фель премий крупного клиента, ра­нее «прописанного» в Москве. Так го­ворят на рынке, компания комментариев «ДП» не предоставила. Дина­мика собранных премий у «СОГАЗа» за 2019 год: +454%, а общий объём превысил 35 млрд рублей, что сделало страховщика лидером в горо­де по показателю. На втором месте «РЕСО-Гарантия», у неё сборы сни­зились на 7%. Чуть меньше потеряла в премиях группа «Ренессанс Стра­хование». Зато другие крупные игро­ки, «АльфаСтрахование» и «Ингос­страх», добились прироста показа­теля на десятки процентов.

Другим заметным событием стала покупка Совкомбанком петербург­ского «Либерти страхование». Ме­нее позитивная новость от «Адвант-Страхования» — она не сумела при­влечь в уставный капитал необходи­мую для продолжения деятельности сумму и сдала лицензию.

«По рынку в регионе прогнози­руется спад около 15%, а в “РЕСО-Гарантия” в Петербурге и Лен­области в 2020-м может быть рост сборов в районе 5–10%, в основном за счёт страхования недвижимого имущества и медстрахования (корпоративного и частного). В сложное время возрастает тревога о здоровье и потребность в страховой защите. При этом наблюдается некоторое па­дение в корпоративном страховании из-за спада активности производств, уменьшения операций по лизингу. Количество договоров тоже вырастет процентов на десять. Пока что незаметен рост стоимости страховок, нет роста платёжеспособности на­селения из-за пандемии», — делит­ся Дмитрий Большаков, замгенди­ректора САО «РЕСО-Гарантия».

Директор петербургского филиа­ла «АльфаСтрахование» Виталий Ба­тов полагает, что рынок немного вы­растет. «Но рост будет обеспечен пе­реводом части портфеля из Москвы в Петербург одной крупной стра­ховой компании, — уточняет он. — А конкурентные локальные рыноч­ные сборы по многим видам будут снижаться на 5–10%. Это касается и каско, и ОСАГО, и ДМС. Возможно, несколько поддержит сборы валют­ная составляющая (там, где страхо­вые суммы и премии по договорам привязаны к долларам и евро). Но на результаты года повлияет сниже­ние сборов во II квартале, когда и физические, и юрлица были вынужде­ны снизить активность. Динамика сборов страховщиков в III квартале даёт восстановление, но не 100%».

Моторы крутятся

Доминирующими видами страхова­ния в Петербурге у крупных игроков обычно выступают каско и ОСАГО. Как говорит директор филиала «Ин­госстраха» в Петербурге Владимир Храбрых, на них у филиала прихо­дится порядка 70% сборов (пример­но столько же — у «РЕСО-Гарантии»). И именно ОСАГО принесёт «Ингос­страху» наибольший рост сборов в те­кущем году — порядка 30% к резуль­татам 2019 года, ожидает менеджер. «Что касается каско, здесь мы также ожидаем увидеть положительную ди­намику, но не такую значительную — на уровне 1–2%. В целом же рассчиты­ваем, что удастся увеличить сборы по рознице на 10%, а по корпоратив­ному страхованию зафиксировать ре­зультаты прошлого года. Общий про­гноз по сборам филиалов по итогам 2020 года — плюс 5–6% к прошлогод­ним показателям», — говорит он.

«Моторное страхование стагниру­ет — нет продаж новых авто. В ОСАГО обозначилась ценовая конкуренция после расширения тарифного кори­дора и большей индивидуализации тарифов», — добавляет Дмитрий Большаков.

Двоякое влияние вируса

Пандемия нанесла сильный удар по отдельным видам страхова­ния, заставив перестроить бизнес-процессы. Но участники рынка от­мечают и позитивные итоги каран­тинов. «Компания перешла на элек­тронный документооборот с кли­ентами и агентами. Это позволило не снизить продажи, более того, ка­чество работы улучшилось, в этом помогают достаточно функцио­нальные мобильные приложения для агентов и для клиентов», — рас­сказывает Дмитрий Большаков.

«Есть виды страхования, по которым число договоров снизилось в разы: зелёная карта, страхование медрасходов выезжающих за ру­беж, — сетует Виталий Батов. — При этом количество договоров по видам страхования, не связан­ным с выездом, у нас растёт, и это говорит о том, что спрос как мини­мум не снижается. Однако видим снижение среднего чека по дого­вору. Во II квартале выплаты сни­зились по автострахованию и ДМС из-за снижения трафика и аварий­ности на дорогах, а также вследствие снижения обращаемости в клиники за плановой помощью. В III квартале увидели восстановление убыточно­сти, в том числе благодаря отложен­ному спросу».

«С одной стороны, в связи с ограничительными мерами дорожное движение на несколько месяцев фактически было остановлено, что привело к снижению убыточно­сти в очень значимом для нас с точки зрения объёмов моторном стра­ховании. С другой стороны, прода­жи в тот период также сократились. За летом ситуация стабилизировалась, и благодаря продуманной продук­товой линейке и взвешенным тари­фам удалось наверстать упущенное и улучшить показатели», — заклю­чает Владимир Храбрых.

03.10.20 Деловой Петербург dp.ru

Банк России приказом от 30 ноября 2020 года приостановил действие страховых лицензий ООО «Национальная страховая группа — «Росэнерго» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3295). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора. Решение уже вступило в силу, следует из уведомления.

Как поясняется, решение принято в связи с неоднократным нарушением страховщиком в течение одного года требований к финансовой устойчивости и платежеспособности, а также представлением в орган страхового надзора недостоверной информации.

«Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства», — подчеркивают в ЦБ.

Из текста приказа Центробанка следует, что до устранения страховщиком выявленных нарушений приостанавливаются его лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Установлен пятидневный срок для устранения выявленных нарушений.

В компанию назначена временная администрация сроком на шесть месяцев.

В августе этого года сообщалось, что компания «НСГ — «Росэнерго» отказалась от лицензии на обязательное страхование военнослужащих.

30.11.20 Банки.ру banki.ru

Новым владельцем компании стало ООО «Регион инфраструктура», которому принадлежит ГСК «Югория».

«Помощь» раскрыла состав участников в середине ноября, новым владельцем оказалась «Регион инфраструктура», входящая в группу компаний «Регион» (ГК). Последняя на 90% принадлежит Сергею Сударикову. Помимо страховых компаний «Югория» и «Югория–жизнь» группа владеет НПФ «Будущее», Дальневосточным банком, Национальной фабрикой ипотеки и рядом других активов. В августе ГК вошла в состав акционеров Московского кредитного банка (МКБ), сделка прошла в рамках объединения активов Сударикова с концерном «Россиум» Романа Авдеева. В первом полугодии 2020 года страховое общество по объёму премий занимало 0,3% рынка в городе, собрав 192 млн рублей (против 1,9% и 790 млн годом ранее).

«Появление сильного акционера является позитивным фактором кредитоспособности», — отмечает Алексей Бредихин, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА.

В конце прошлого года СО «Помощь» (лидер рейтинга страховых компаний «ДП» по динамике премий за 2019 год) увеличило уставный капитал за счёт нераспределённой прибыли на 40 млн, до 520 млн рублей. Сразу после регистрации изменений в капитале 25% компании перешло в собственность структур инвесткомпании «Регион» (см. «ДП» № 7 от 27.01.2020). Прежние собственники, Алла Локтаева и два её сына, Сергей и Дмитрий, сохранили контроль над 75%. Обе стороны сделку не комментировали.

«На данный момент планов по объединению (страховых активов ГК, “Помощи” и “Югории”. — Ред.) у нас нет, при этом мы рассматриваем меры по усилению взаимодействия между страховыми компаниями группы», — сообщили «ДП» в пресс–службе ГК «Регион».

В феврале Дмитрий Локтаев продал здание на Синопской наб., 50 (кадастровая стоимость — 138,4 млн рублей), в котором размещена штаб–квартира общества, бизнес–партнёру Екатерине Чеботарёвой. В сентябре он ушёл с поста врио генерального директора ФГУП «Главный радиочастотный центр».

По данным ЕГРЮЛ, Локтаева с сыном Сергеем остаются совладельцами ООО «УК “Помощь”», специализирующегося на антикризисном управлении.

27.11.20 Деловой Петербург dp.ru