От итогов деятельности страховщиков в страховании автокаско за 2010 г страховое сообщество, по всей видимости, ждало других результатов. Иначе, как можно объяснить отсутствие развернутых комментариев по динамике показателей рынка вплоть до апреля 2011 г? Восполним образовавшийся пробел, но с акцентом не на страховые премии, а на страховые выплаты. Ведь если минимальный прирост объёма страховых премий представляется вполне объяснимым /0,9 проц по сравнению с итогами 2009 г: изменение структуры автопарка в пользу более дешевых авто российских производителей и программа утилизации, посткризисное восстановление автомобильного рынка, рост продаж только к концу года и т.д./, то со снижением объёма страховых выплат по страхованию автокаско на 12 проц необходимо «разобраться».

Исходя из таких тенденций, главенствующих на рынке, какими являются рост стоимости запчастей и стоимости услуг автосервисов, низкий уровень страховой культуры /стремление «отбить страховку»/, демпинг, страховое мошенничество и т.д., очевидно, что убыточность страхования автокаско в 2010 г, как в период восстановления рынка автострахования, должна, в общем, только увеличиваться. Однако такого не происходит: среднее значение показателя страховых выплат по 347 страховщикам, осуществляющим страхование автокаско, составляет в 2009 г 82 проц, тогда как аналогичный показатель, но по 294 страховым компаниям в 2010 г — 74 проц. Отметим, что количество страховщиков, осуществляющих операции по автокаско в 2010 г, сократилось по сравнению с 2009 г на 51 единицу. Именно за счет этих страховщиков рынок в 2010 г «недосчитался» 8,1 млрд руб. страховой премии и 10,6 млрд руб. страховых выплат. Без них показатели развития рынка выглядят более оптимистично: прирост страховой премии составляет 7,2 проц /до 138,8 млрд руб/, прирост страховых выплат /-3,5 проц до 105,1 млрд руб/.

Таким образом, мы бы отметили ряд важных факторов снижения объёма страховых выплат и уровня страховых выплат на рынке страхования автокаско в 2010 г, которые в совокупности свидетельствуют о движении рынка от «мягкости» и готовности решить проблемы каждого клиента к более жестким правилам игры:

— прекратили осуществлять страховые операции по автокаско самые убыточные страховщики /уровень страховых выплат составляет 131 проц/ «забрав с собой» соответствующие объёмы премий и выплат. При этом «забранные» объёмы страховых выплат в большинстве случаев представляют собой необеспеченные активами обязательства страховщика перед клиентами. По идее, при урегулировании отношений с кредиторами данные обязательства должны будут «всплыть» на рынке в виде расчетов по операциям при передаче страховых портфелей;

— 186 страховщиков из 294, осуществляющих в 2010 г операции по страхованию автокаско, снизили страховые выплаты по сравнению с соответствующими объёмами 2009 г. Снижение в среднем составило 38,6 проц, что вряд ли может говорить о резком снижении аварийности на дорогах или уменьшении частоты страховых случаев. Скорее всего, дело в другом: в 2010 г резко сократилось по сравнению с 2009 г число самых убыточных клиентов – заемщиков, страховавших свой автомобиль по требованию банка и стремившихся заявлять даже мелкие страховые случаи в первый год страхования, чтобы «отбить страховку». Стало меньше таких клиентов, — уменьшилось количество страховых случаев по ним.

— страховщики автокаско, почувствовав в полной мере за кризисное время, что такое кассовый разрыв и кризис ликвидности, отошли при урегулировании страховых событий от клиентоориентированного подхода /столь широко применяемого при заключении договора страхования/ и стали более рьяно блюсти условия договора страхования, что нашло свое отражение как в уменьшении показателя уровня страховых выплат, так и в увеличении числа негативных отзывов клиентов о качестве услуг во всевозможных народных рейтингах.

— могли дать эффект усилия страхового сообщества, направленные на борьбу со страховым мошенничеством. Но они, скорее, выражались не в выстраивании системы противодействия мошенничеству, а в росте подозрительности андеррайтеров и в затягивании сроков принятия решения. Эту, безусловно, помогает, но работает только в небольших масштабах и при невысоких объёмах страховой премии.

Несмотря на сдержанный оптимизм, присутствующий в наших прогнозах объёмов страховой премии на рынке, в том числе, на рынке страхования автокаско, нам представляется, что в отношении «ужесточения» страховых выплат страховщики пойдут дальше и не станут делать поблажек страхователям при урегулировании страховых случаев, как это было в недалеком прошлом.

14.04.2011 prime-tass.ru

Восемь способов снизить стоимость полиса каско на 10-40%.

Полис страхования — головная боль для любого автомобилиста. Все понимают, что он необходим, и всем без исключения жаль тратить деньги на услугу, которая может не понадобиться. К тому же, чем старше автомобиль, тем дороже (относительно его цены) стоит полис: стоимость ремонта, как и новых запасных частей растет год от года. Когда ваша страховая компания выставляет новый тариф в 20% от стоимости автомобиля, стоит задуматься, как снизить цену.

Стать страховым агентом

Страховые компании платят по 20-30% от стоимости каско в виде комиссии своим агентам. Если в семье больше двух машин, имеет смысл потратить время и заключить с компанией агентский договор, чтобы вернуть себе агентскую комиссию. Правда, для этого придется потратить немало времени: съездить в компанию, заключить договор. После оформления полисов придется наведаться в компанию, отвезти деньги, и уж потом получить комиссионные со страховщика, заплатив подоходный налог. Об этом доходе придется заявлять в налоговую инспекцию, напоминает заместитель генерального директора «АльфаСтрахования» Александр Горин. Впрочем, если семья большая, это может стоить потраченных усилий.

Установить спутниковую сигнализацию

Самые угоняемые машины страховщики берут под защиту неохотно: выставляют завышенные тарифы, требуют установку противоугонных систем. Благодаря этим системам можно снизить стоимость полиса в два раза. Так, например, полис для LEXUS LX 570 в РЕСО-Гарантии будет стоить 783 000 рублей. А, если на машине установлена противоугонная спутниковая система «Цезарь-Сателлит», — на 42% дешевле — 453 000 рублей. Сама система будет стоить до 70 000 рублей, ее ежемесячное обслуживание обойдется в 1500-2000 рублей.

Застраховать только «ущерб»

Стандартный полис обычно включает два вида страхования — от угона и ущерба. На риск угона приходится до 30% стоимости страховки, но с течением времени эта доля снижается. Тем не менее, заключив договор страхования только по риску «ущерб», можно существенно сэкономить. Этот совет больше подойдет для владельцев автомобилей старше пяти лет. По словам страховщиков, такие машины угонщиков не интересуют. Зато владельцам разных моделей BMW, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda и Subaru лучше не отказываться от этого риска. По данным РОСНО автомобили этих марок самые угоняемые в 2009 году. Например, полис каско «РЕСО-Гарантии» для внедорожника Lexus LX 570 будет стоить 783 000 рублей. А страхование только от ущерба обойдется на 84% дешевле. Для менее угоняемых машин и экономия существенно ниже. Так, защита от всех рисков нового Ford Mondeo будет стоить в той же «РЕСО-Гарантии» 75 500 рублей, а защита только от ущерба — на 11% дешевле.

Выбрать программу «голое каско»

Страховщики любят включать в свои программы всевозможный дополнительный сервис вроде вызова эвакуатора, выезда аварийного комиссара на место ДТП, сбора необходимых документов, возможности оплаты некоторых страховых случаев (разбитые зеркала или фары) без справок ГАИ. Все это стоит денег, причем весьма существенных. Отказавшись от всех этих услуг, можно сэкономить около 20% стоимости полиса. Некоторые страховые компании сделали даже специальные программы позволяющие прибрести полис без дополнительных услуг. В «АльфаСтраховании» такой продукт называется «Голое каско» и позволяет экономить 15-20% стоимости полиса. Такая скидка больше всего подходит тем, кто при необходимости готов решать все проблемы по оформлению ДТП и сбору документов самостоятельно.

Использовать франшизу

Давно подмечено: небольшие убытки вроде разбитого бокового стекла или зеркала заднего вида проще и быстрее отремонтировать самому, чем оформлять страховой случай и ждать от страховой компании направления на ремонт. Если вы с этим согласны, используйте франшизу. Это часть убытка, который страхователь оплачивает из собственного кармана. Использование франшизы позволяет существенно сэкономить. Каско для новой Toyota Corolla с франшизой в 15 000 рублей в «Росгосстрахе» будет стоить 77 770 рублей — это на 20% дешевле, чем без нее. А в «РЕСО-Гарантии» скидка на аналогичный полис составит и вовсе 39%, страховка обойдется 48 980 рублей. Выгода страховщика понятна: выплаты по большинству страховых случаев не превышают 40 000 рублей, поэтому продавая вам такой полис страховая компания резко снижает вероятность вашего обращения за выплатой. Франшиза — хорошее решение для всех, кроме женщин со стажем вождения менее 5 лет, которые, по статистике, чаще других устраивают мелкие аварии.

Выбрать автосервис

Большинство базовых программ страховых компаний рассчитаны на выплату ущерба ремонтом. В этом случае страховая компания выдает клиенту направление на дружественный автосервис или на сервис официального дилера, с которым у нее есть договор. Существует также возможность ремонтировать машину в автосервисе по выбору клиента. Все это стоит по-разному. Например, в компании «Ренессанс Страхование» цена страховки 4-х летней Mazda 3 стоимостью около 500 000 рублей, составит 35 757 рублей при ремонте на сервисе страховщика, 39 564 рублей — у официального дилера и 51 346 — при ремонте на любом автосервисе по выбору страхователя. Также 35 757 рублей стоит полис, предполагающий выплату возмещения деньгами по калькуляции страховой компании. Если владелец Mazda 3 обслуживает машину у знакомых на неофициальном автосервисе, ему выгоднее выбрать последний вариант. Экономия может достигать 10-20%.

Застраховать в другом городе

Этим способом могут пользоваться только автовладельцы из Москвы или Санкт-Петербурга, у которых родственники живут в других российских городах. Частота аварий в разных регионах различна и это влияет на тариф, хотя полис действует на территории всей России. Например, каско для нового Ford Mondeo в Москве в компании «РЕСО-Гарантия» будет стоить 75 500 рублей, а в Курской области — на 18% дешевле. Полис «Росгосстраха» для этой же машины в Псковской области будет стоить на 9% дешевле, чем в Москве, — 69 480 против 76 320 рублей. Дешевле будет стоить и полис ОСАГО. Правда, чтобы получить такую скидку, придется зарегистрировать автомобиль на родственников и ездить по доверенности. Специально затевать историю с перерегистрацией автомобиля в другой регион не имеет смысла, но если ситуация благоприятствует, ей вполне можно воспользоваться.

Получить дополнительную скидку

Большинство страховщиков предлагает скидку в 5% от стоимости полиса каско, если в дополнение к нему будет куплен еще и полис ОСАГО. На скидку в 10-15% можно рассчитывать, если страховать в одной компании сразу и машину, и дом или квартиру. Кроме того, никто не отменял обычного торга, особенно если вы заключаете договор страхования с помощью агента. При таком раскладе можно смело заявить, что в компании напротив полис стоит на 10% дешевле и требовать свою скидку. Если же агент на нее не соглашается, имеет смысл позвонить в офис страховщика напрямую — может, полис будет стоить дешевле. Ряд компаний предлагает еще и скидки всем желающим купить страховку через интернет.

forbes.ru

В рамках обновления продуктовой линейки ОСАО «Россия» оптимизировало программу по страхованию средств автотранспорта и сопутствующих рисков «Соло».

Приобретение полиса по программе «Соло» позволяет клиенту компании сэкономить 25% от уплачиваемой страховой премии при заключении договора страхования.

Страховая программа «Соло» предназначена для аккуратных водителей, уверенных в своих навыках вождения, редко попадающих в аварии и ожидающих, что за весь срок действия договора произойдет не более одного страхового случая. Страховая выплата по договору страхования, заключенному на условиях программы, производится один раз в течение его срока действия по первому заявлению страхователя о наступлении страхового события.

Российские страховщики начинают учитывать не только марку авто и стаж, следуя примеру зарубежных коллег, которые при расчете стоимости каско активно применяют дополнительные параметры.

В скрупулезной оценке рисков особенно преуспели иностранные компании, которые имеют большой опыт страхования по каско крупных автопарков. Они регулярно проводят исследования различных параметров, так или иначе влияющих на безопасность. Так, швейцарское отделение Allianz сделало астрологическую выборку по 400 тыс. полисов. Выяснилось, что на 3,5% реже попадают в аварии Водолеи (рождены 21 января — 19 февраля). Видимо, в этом есть резон, так как и в гороскопах пишут, что люди, рожденные под этим знаком, уравновешенны и рассудительны. Напротив, Тельцы (рождены 21 апреля — 20 мая) ездят на 1,9% опаснее среднего уровня. Такие люди, по мнению астрологов, по характеру похожи на быков, то есть упрямы и вспыльчивы.

Отечественные страховщики еще не скоро введут параметры оценки, уже давно используемые иностранными компаниями. Так, в США цена полиса зависит и от размера обуви: статистика показала, что большая нога иногда может случайно нажать на две педали.

Наличие маленьких детей дает право на скидку, так как считается, что родители водят внимательнее. Но если в семье подростки, то тариф повышается. Есть мнение, что родители могут давать уроки вождения своему чаду либо недоросль может без спроса взять авто покататься.

«В США могут, например, делить использование машины на три типа: поездки только на работу, на работу и в служебное время или только в выходные, — рассказывает директор Северо-Западной дирекции страховой компании «ЭРГО Русь» Андрей Знаменский. — При ДТП вне указанного в договоре времени страховой детектив проводит расследование. Его информация может быть использована в суде». Эксперт добавляет, что в России страховое расследование не регламентировано.

Отечественные страховщики при заключении договоров каско обращают внимание на марку машины (часто ли она угоняется и насколько дороги запчасти), стаж вождения и возраст водителя. Чем старше машина, тем дороже она страхуется. «Основной отбор происходит по угонам и стажу водителя, остальные параметры влияют на тариф незначительно», — считает Александр Куликов, директор филиала компании «Спасские ворота», добавляя, что некрупные компании обычно не учитывают дополнительные параметры.

В «Росгосстрахе», напротив, окончательный тариф рассчитывают исходя из личностных факторов. В итоге у водителя может быть скидка до 13% или надбавка 5%. Положительно влияют высшее образование, наличие семьи, небольшой пробег автомобиля за последний год. Учитывается, застрахован ли дом или дача: это показывает, бережет ли человек свое имущество. Чем выше доход, тем полис дешевле: считается, что мошенничество состоятельным менее невыгодно. Есть градация и по профессиональной деятельности: считается, что руководители и военнослужащие водят аккуратнее. А вот студенты, домохозяйки и безработные находятся в группе риска.

Российские страховщики не учитывают и другие особенности, например состояние здоровья, не принимают во внимание то, ездил ли водитель раньше или водительские права «лежали в столе». Даже музыкальные предпочтения могут сказать о манере езды страхователя. «Так, ритмичная музыка приводит к авариям чаще, чем классическая», — заключает Эдуард Дурач, исполнительный директор страховой компании «Помощь». Он говорит, что на аварийность влияют и предпочтения в спорте: боксер находится в большем риске, чем любитель йоги.

Кстати: известно, что из российских страховщиков пол учитывают, к примеру, в «РЕСО-Гарантии». Для молодых девушек полис дешевле: считается, что они меньше лихачат. А вот после 40 лет скидки могут дать мужчинам.

09.03.2011 dp.ru

Доход только посредников от продажи полисов какско в Петербурге достигает 30-40%. Из-за высокой цены страховки страдают только владельцы автомобилей.

Прежде чем попасть к конечному потребителю, договор каско или ОСАГО обычно проходит нескольких посредников (иногда четыре–пять юрлиц). Данная схема выгодна всем, кроме конечных потребителей: в цене полиса каско на посредников закладывается до 35%, ОСАГО — до 45%. В результате полисы каско в Петербурге зачастую самые дорогие в России. Например, на машину Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 2,5 млн рублей каско в Москве будет стоить 217 тыс. рублей, в Краснодаре — 139 тыс. рублей, а в Петербурге — 260 тыс. рублей.

В этой финансовой сфере сложился абсолютно легальный оборот наличных платежей. В год страховщики прокручивают через посредников более 10 млрд рублей (если предположить, что более 50% полисов проходит через посредников, а сборы по каско и ОСАГО в Петербурге превышают 23 млрд рублей в год). Эксперты говорят, что невозможность контроля за оборотом со стороны собственников компаний приводит к приватным договоренностям наемных руководителей страховщиков с посредниками.

Канал продаж через посредников зачастую опасен. Так, посредники не отчитываются перед Страхнадзором и не всегда правильно планируют работу. В середине марта, судя по всему, с рынка ушел посредник «Агентство «Страховые Решения»: сайт не работает, офисные телефоны не отвечают. Евгений Дубенский, директор Северо–Западной дирекции «РОСНО», говорит, что с агентством компания расторгла договор в июне из–за просроченной задолженности. «РОСНО» подало на посредника иск в Арбитражный суд Петербурга на 10 млн рублей.

На страхового посредника «Бриг» (оборот 500 млн рублей в год) четыре страховщика подали иски в Арбитражный суд на сумму почти 10 млн рублей. Инна Чехович, генеральный директор «Брига», говорит, что задолженность связана с субагентами, которые сами задолжали «Бригу» за проданные страховки. По ее мнению, часто посредники вкладывают деньги в свой бизнес, вместо того чтобы своевременно отдавать их страховщикам.

Эксперты говорят, что страховщики сами испортили рынок автострахования, давая завышенные комиссионные. Альтернативный способ продаж (прямое страхование) не слишком популярен, в том числе и потому, что компания не может держать низкие цены, чтобы не подставлять другие каналы продаж. Создание агентской сети — это кропотливая работа. По расчетам специалистов «РЕСО–Гарантии», чтобы пустить через своих агентов 500 млн рублей сборов, надо 3 года.

«Все страховщики устали от этой гонки. Но их сговор между собой маловероятен, — считает Алексей Кузнецов, генеральный директор юридической компании «Правила страхования».

Директор автоклуба «А–24» (предоставляет посреднические услуги) Денис Шубин считает, что посредники живут за счет оборота и не всегда просчитывают, что деньги не их, а страховщиков. «Они расширяются и не справляются с увеличенной нагрузкой», — заключает он.

Рынок посредников не столь публичен, как страховой. Крупные игроки: «АЙ Брокер», «Бриг», «А–24», «Барс», «Автополис партнер», «Союз профессиональных брокеров» и др.

06.04.2011 dp.ru

Ситуация на рынке каско стала более стабильной, но выраженных изменений и посткризисных сдвигов, о которых предупреждали страховщики, не произошло.
«Объемы выплат остались по-прежнему высокими, в то время как серьезного прироста сборов не наблюдалось, несмотря на активизацию автокредитного рынка, — подчеркнул Владимир Храбрых, директор филиала ОАО «Ингосстрах» в Петербурге.

Многие страховщики делали прогнозы на пробуждение сектора каско во второй половине 2010 года, однако эти прогнозы не сбылись. Рынок добровольного автострахования в 2010 году так и не стал локомотивом страховой отрасли, несмотря на то что ряд страховых компаний нарастили свои портфели по каско. В целом мы ожидаем в 2011 году реализации отложенного спроса на программы каско, который сформировался в кризисный период, а также стабилизации уровня клиентской активности как в рознице, так и в корпоративном секторе».

Большинство дилеров прогнозирует увеличение объемов продаж на 20-25%. Косвенно рост рынка уже подтверждается начавшимся увеличением цен на иномарки. По прогнозу Алины Кунаковой, заместителя директора филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия» в Петербурге, ожидать резкого роста новых продаж автостраховок нельзя, так как рынок автокредитования растет, но не настолько стремительно, чтобы показатели роста сравнились с темпами 2008 года.

«Стареющий автопарк постепенно выбывает с рынка каско (транспортные средства старше 12 лет страховщики предпочитают не принимать на страхование). Таким образом, общий прирост рынка составит не более 15-20%», — считает эксперт.

В 2011 году основной тенденцией также может стать отказ от бюджетосберегающих опций и усеченных программ страхования. В Северо-Западном дивизионе «Ренессанс страхование» уточнили, что средняя премия по договору каско в 2010 году серьезно снизилась по сравнению с 2009 годом за счет использования клиентами во время кризиса бюджетосберегающих опций, таких как франшиза.

Страховой рынок в 2011 году ждет стандартизация страховых продуктов и активизация профессиональных страховых брокеров.»В 2010 году очень четко оформилась тенденция, которая зрела очень давно: благодаря кризису ставки комиссии серьезно снизились — они могли достигать 60%. А благодаря действиям Союза страховщиков с рынка ушли непрофессиональные посредники, а также те компании, которые откровенно занимались страховым мошенничеством. В итоге в Петербурге остались профессиональные брокеры, и их уровень будет только расти», — говорит руководитель Петербургского научного общества страховщиков Денис Горулев.

По его словам, также можно отметить тенденцию на централизацию урегулирования убытков: эту процедуру теперь, как правило, проводят головные офисы, а не филиалы и представительства страховых компаний. Филиалы лишь продают полисы, а также оперируют с документами, не принимая решений.

01.03.2011 dp.ru