Доля участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых компаний России по состоянию на 1 января 2020 г. составила 10,83%, говорится в сообщении Банка России. Год назад этот показатель был выше — 11,99%.

В абсолютном выражении иностранные инвестиции снизились с 23,99 млрд рублей до 23,7 млрд рублей. Совокупный уставный капитал российских страховщиков на 1 января 2020 г. составлял 218,9 млрд рублей.

Впервые при расчете размера участия иностранного капитала не учитывались иностранные инвестиции, составляющие 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала, осуществленные после 1 января 2007 г., при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет. С учетом таких инвестиций доля иностранного участия составила бы 10,86%.

Согласно законодательству РФ, предельный размер участия иностранных компаний в совокупном капитале страховщиков ограничен 50%.

Как сообщалось ранее, в прошлом году часть российских страховщиков провели процедуру увеличения уставного капитала в связи со вступлением в силу с 1 января 2020 г. новых требований к его размеру для сохранения действующих лицензий. Всего же повысить размер уставного капитала в 2019 г. было необходимо 80 страховщикам.

Доля иностранного участия в уставном капитале российских страховщиков непрерывно снижается последние годы. По состоянию на 1 января 2017 г. доля участия равнялась 19,77%, а в абсолютном выражении суммарная величина вложений иностранных инвесторов и их «дочек» в уставные капиталы российских страховых организаций достигала 42,8 млрд рублей.

В настоящий момент иностранное участие присутствует в таких компаниях, как «Ингосстрах», «Тинькофф Страхование», «Альянс», «Группа Ренессанс Страхование», «Росбанк страхование», «РЕСО-Гарантия, «ППФ страхование жизни», «МетЛайф», «Чабб», и ряде других.

14.02.20 ФинМаркет finmarket.ru

Бизнес пока не понимает важности затрат на страхование киберрисков, считает руководитель СК «Сбербанк страхование» Дмитрий Попов.

Общий объем подписанной премии по киберстрахованию в России не превышает нескольких миллионов долларов, но может кратно увеличиться в ближайшие годы. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

«Многие страховщики пока только присматриваются к этому рынку, потому что нет достаточной статистики, отсутствует инфраструктура по определению и урегулированию страховых случаев, для новых рисков требуется дополнительный капитал, сложный и дорогостоящий андеррайтинг», — сообщил руководитель СК «Сбербанк страхование» Дмитрий Попов. При этом он добавил, что на фоне распространения различных видов киберугроз к 2025 году российский рынок страхования киберрисков может достичь 8-10 млрд рублей.

Он также отметил, что бизнес пока не понимает важности затрат на страхование киберрисков.

Руководитель департамента страхования финансовых линий и ответственности АО «ГрЕКо Интернешнл» Дмитрий Грузинцев прогнозирует, что к кратному увеличению рынка приведут диджитализация экономики, автоматизация бизнеса и производственных процессов.

«Учитывая текущий небольшой объем рынка и высокий интерес со стороны бизнес сообщества, в ближайшие несколько лет я ожидаю кратного увеличения рынка Cyber», — сказал он.

По оценке эксперта, по сравнению с несколькими миллионами долларов в России в мире этот вид страхования превышает $5 млрд.

Проблемы рынка

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс также отметил перспективность рынка и заявил о необходимости проведения работы по формированию законодательного регулирования и правоприменительной практики.

Как одну из проблем рынка эксперты отмечают тот факт, что компании зачастую предпочитают вкладывать не в страхование, а в IT-инфраструктуру.

«Более осознанное отношение к киберрискам приходит в компаниях вместе с их ростом. Однако многие из тех клиентов, кто задается вопросом приобретения полиса, в итоге предпочитают тратить бюджет не на страхование, а инвестировать в улучшение своей IT-инфраструктуры», — сообщил руководитель отдела страхования финансовых рисков AIG в России Игорь Чичкан.

С ним согласен Дмитрий Грузинцев. По его словам, компании продолжают вкладывать в системы IT безопасности, при этом понимая, что данный подход не является 100% решением проблемы киберугроз.

На текущий момент в России существует около 30 договоров страхования киберрисков. Среди тех, кто заключил такие договоры, есть финансовые институты, IT компании, крупные производства.

01.02.20 ТАСС tass.ru

В лондонском Сити может появиться музей страхования, сообщает Financial Times. Руководители этого проекта – ветеран отрасли Рег Браун и специалист по развитию брендов Джонатан Сквиррелл – надеются, что это поможет повысить интерес людей к страховому бизнесу и улучшить его репутацию, а также вызовет желание работать в нем.

Рабочее название музея – Insurance Museum («Музей страхования»), другой возможный вариант – The Museum of Risk («Музей риска»). Также организаторам необходимо найти здание, в котором они смогут показать артефакты, собранные британским Chartered Insurance Institute более чем за 100 лет, отмечает FT. Один из них – страховой полис «Титаника». Кроме того, создатели музея думают развлекать посетителей электронными играми и современными экспонатами. Поэтому, возможно, в нем появится космический корабль Virgin Galactic, чтобы продемонстрировать риски, связанные с полетами в космос.

Организаторы пока пытаются привлечь 3 млн фунтов ($3,9 млн), чтобы открыть временный музей. Если эксперимент окажется удачным, они постараются собрать уже 10,5 млн фунтов ($13,7 млн) на создание постоянного. Любой желающий может пообещать пожертвовать на это от 30 фунтов ($39) на сайте проекта.

В Милане, Мадриде и китайском Нинбо уже есть музеи страхования. В Лондоне успешно работает музей Банка Англии, который посещают около 100 000 человек в год. «Мы так же важны для Сити, как и банкиры. Так почему бы нам не иметь собственный [музей]?» – приводит FT слова Брауна.

28.01.20 Ведомости vedomosti.ru

Всего в преступную группу входило более 30 человек

Правоохранители задержали в Королеве четверых мужчин, которые подозреваются в мошенничестве в сфере страхования. Как сообщила в среду ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, выявлено более 70 эпизодов их противоправной деятельности в отношении шести организаций, в результате которой нанесен ущерб на сумму свыше 20 млн рублей.

«Злоумышленники на протяжении нескольких лет незаконно получали страховые выплаты за якобы происходившие несчастные случаи, предоставляя в уполномоченные компании поддельные медицинские документы, в частности рентгеновские снимки», — сказала она.

Как отметила Волк, в группу входило более 30 человек, среди которых были работники медучреждений, юристы, а также люди, на которых оформлялись договоры. «В настоящее время выявлено свыше 70 эпизодов противоправной деятельности в отношении шести организаций. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает 20 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны четверо предполагаемых соучастников. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты договоры страхования, претензии, иски на иных лиц, а также печати организаций и медицинских учреждений», — добавила представитель МВД.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). В настоящее время фигуранты дела арестованы.

22.01.20 ТАСС tass.ru

В условиях снижения интереса к страхованию жизни страховщики и эксперты делают ставку на добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование жилья в 2020 году.

Высокие темпы прироста премий по ДМС (20-25%) будут обеспечиваться повышением доступности и востребованности медицинского страхования в результате распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет активного продвижения и популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт».

Кроме того, ожидается, что в 2020 году начнет работать вступивший в силу в 2019 году закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, что сможет значительно увеличить охват страхованием жилых помещений по стране в перспективе нескольких лет. По итогам 2020 года по сравнению с 2019-м темпы прироста премий по страхованию имущества граждан составят 14-16%.

Динамика страхования от несчастных случаев и болезней в 2020 году, по прогнозам аналитиков рейтингового агентства, замедлится до 6-8%, что, в первую очередь, станет результатом прогнозируемого снижения объемов кредитования физических лиц.

Сегмент страхования автокаско в 2020 году будет находиться под давлением снижающегося спроса на новые автомобили, положительный эффект окажет повышение тарифов страховщиками, в том числе, по усеченным программам, в результате, темпы прироста не превысят 4-5%. В отсутствие способствующих росту факторов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация.

В 2020 году рынок окончательно адаптируется к новым условиям и влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, что замедлит падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ. Суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более, чем на 3-5% до 290-300 млрд рублей по итогам 2020 года. Поддержку рынку страхования жизни окажет развитие долгосрочных накопительных программ, а также дополнение классических полисов медицинскими опциями и услугами.

20.01.20 Российская газета rg.ru

Компания «АС холдинг», входящая в группу АО «Альфастрахование», намерена приобрести 100% долей в петербургском ООО СК «Капитал-полис Мед» (дочерняя структура СК «Капитал-полис»), одного из крупных игроков городского рынка обязательного медицинского страхования. Ходатайство от «АС холдинг» поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), говорится в сообщении на сайте ведомства. Срок рассмотрения ходатайства — до 30 января 2020 года.

«Альфастрахование» ведет переговоры с ООО СК «Капитал-полис Мед», подтвердили РБК Петербург в пресс-службе группы. «Компания изучает все возможности для развития бизнеса, в том числе в сегменте ОМС, где «Альфастрахование» уже имеет успешный опыт интеграции ряда компаний, занимающихся обязательным медицинским страхованием в различных регионах РФ», — говорится в ответе пресс-службы на запрос РБК Петербург. В СК «Капитал-Полис» от комментариев отказались.

Сумму сделки стороны не раскрывают, однако, по оценке Александра Осина, аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», стоимость всего бизнеса СК «Капитал-полис» может составлять порядка 600 млн руб. Несколько иную оценку дает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению СК «Капитал-полис» может стоить 700-750 млн руб. с учетом динамики роста петербургского рынка страхования и значимости страховщика для него.

СК «Капитал-полис Мед» представлена в двух регионах — Петербурге и Красноярском крае. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ, по состоянию на 30 сентября 2019 года, в «Капитал-полисе» было застраховано 405 407 человек. Объем выплат на оказание медпомощи застрахованным по итогам девяти месяцев 2019 года составил 4,8 млрд руб.

Оценивая значимость сделки, эксперты РБК Петербург указывают на то, что «Капитал-полис» — единственный крупный игрок городского страхового рынка, не входящий в федеральные холдинги. «Интерес «Альфы» к петербургскому рынку в целом не случаен: в течение последних лет в среднем он растет на 11-12% в год», — говорит Илья Жарский. Он напоминает, что только за прошлый год на федеральном рынке было заключено сразу несколько крупных сделок, среди которых — слияние «ВТБ Страхования» и «СОГАЗа», «Капитал Страхования» и «Росгосстраха».

«Страховой рынок укрупняется во многом в связи с ужесточением требований к его участникам со стороны регулятора: напомню, что уже с 1 января действуют новые повышенные требования к капиталу страховых компаний — от 180 млн руб. для универсальных, от 520 — для перестаховщиков, от 310 — для страховщиков жизни. Для крупных компаний это крайне удачное время для заключения сделок M&A, поскольку в текущих макроэкономических условиях докапитализация для большинства игроков «средней руки» затруднена, поэтому купить перспективный актив сейчас можно с существенным дисконтом к рыночной цене. Исходя из этого, на мой взгляд, действительно, можно говорить, что время небольших страховых компаний, ориентированных на локальные региональные рынки, если еще не подошло, то подходит к концу», — говорит эксперт.

10.01.20 РБК rbc.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон предоставляет заемщику право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о таком отказе.

Закон обязывает кредитора предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна, но в этом случае допускается его выдача под более высокий процент.

В законе прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом «периоде охлаждения» — в течение 14 календарных дней от страховки по потребкредиту можно отказаться. Правда, в этом случае банк может увеличить ставку до уровня, действовавшего на момент заключения договора для таких кредитов без страховки, но не выше текущих показателей.

Первое чтение прошло еще в сентябре 2018 года, а затем движение документа застопорилось. Как пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, одним из основных спорных вопросов было — распространять ли действие закона на договоры страхования, заключенные до его вступления в силу. Этот вопрос был решен не в пользу заемщиков — закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года и не будет распространяться на взятые ранее потребкредиты со страховкой.

29.12.19 РИА Новости ria.ru

Процесс заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД приостановлен после жалобы «Росгосстраха», еще одного участника тендера. В «Росгосстрахе» утверждают, что закупка прошла с нарушениями.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила процедуру заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД, следует из ответа пресс-службы ФАС на запрос РБК.

Речь идет о контракте на услуги по страхованию сотрудников МВД на 2020 и 2021 годы. В ФАС пояснили, что процесс госзакупки заморожен в связи с поступлением жалобы.

На закупку жаловался другой ее участник — «Росгосстрах», который сейчас входит в группу «Открытие», говорится в поступившем в РБК сообщении РГС. Компания утверждает, что конкурс прошел с нарушениями закона. Как поясняет РГС, в октябре МВД объявило тендер на закупку услуг страхования сотрудников в 2020 и 2021 годах на 14,8 млрд руб. (максимальная цена контракта), на который подали заявки три компании — «Росгосстрах», МАКС и СОГАЗ.

Для подтверждения своего соответствия требованиям конкурса участники должны были обеспечить наличие на специальном счете суммы в размере 0,5% от контракта, которую впоследствии блокирует банк, уточняется в сообщении. Однако в случае с СОГАЗом, будущим победителем конкурса, обслуживающий его банк «Россия» не смог вовремя заблокировать средства из-за «технического сбоя».

После проблем с блокировкой средств заявка СОГАЗа была отозвана, однако представители компании подали жалобу и попросили ФАС продлить сроки подачи заявок. Однако, говорится в сообщении «Росгосстраха», в день заседания ФАС по этому вопросу СОГАЗ жалобу отозвал. Впоследствии он был признан победителем конкурса.

Процедура закупки не была приостановлена «по непонятным причинам», утверждает «Росгосстрах». В компании заявили, что оператор электронной торговой площадки, где проводился тендер («Единая электронная торговая площадка»), допустил СОГАЗ к участию в конкурсе с нарушением закона о контрактной системе в сфере закупок, поэтому компания и обратилась в ФАС.

Представитель «Единой электронной торговой площадки» сообщил РБК: «Заявка участника была подана в регламентированные сроки, т.е. до окончания срока подачи заявок. Однако допуск к процедуре был действительно осложнен техническим сбоем со стороны банка, что является достаточно распространенной ситуацией». По словам представителя площадки, как только банком сбой был устранен и было получено техническое подтверждение наличия денежных средств на спецсчете, «заявка участника вместе с остальными была передана заказчику». Сроки рассмотрения первых частей заявок «также нарушены не были», уточнил он.

РБК направил запрос в СОГАЗ.

Контракт на страхование сотрудников МВД не в первый раз становится причиной конфликтов на страховом рынке. В 2017 году такой же конкурс (на 13,7 млрд руб.) выиграла компания «Центральное страховое общество» (ЦСО). При этом с апреля по октябрь 2016 года в ЦСО работала временная администрация ЦБ, так как компания ненадлежащим образом исполняла план восстановления платежеспособности. В декабре 2017 года регулятор выдал ей лицензию на страхование силовиков, и вскоре она выиграла конкурс на страхование в МВД, в котором также участвовали крупные страховщики — «ВТБ Страхование», СОГАЗ, МАКС. Однако через несколько месяцев Банк России отозвал у ЦСО лицензию, а временная администрация ЦБ обнаружила в действиях бывшего руководства и собственников «признаки осуществления операций, направленных на вывод активов». Регулятор обратился в правоохранительные органы, а контракт без конкурса передали «ВТБ Страхованию». В июле 2019 года стало известно, что Следственный комитет завел уголовное дело из-за недостоверной отчетности ЦСО.

28.12.19 РБК rbc.ru

Страховщики затормозили.

Впервые за десять лет за три квартала 2019 года они собрали столько же премий, сколько годом ранее. Подвело инвестиционное страхование жизни. Чем ответят СК в 2020-м?

Итоги отрасли за год пока подводить рано, но данные по январю — сентябрю уже есть, и вряд ли картина изменится в IV квартале. За первые девять месяцев страховщики собрали 1,1 трлн рублей премий. Директор по рейтингам страховых компаний агентства «НКР» Евгений Шарапов прогнозирует, что по итогам 2019-го объем премий составит 1,5 трлн рублей — как и годом ранее. Самих страховщиков стагнация особенно не беспокоит. Оно и понятно: по словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, рентабельность капитала страховых компаний выросла на 2,2 процентного пункта до 30,9%, а прибыль увеличилась на 10,6% до 187,8 млрд рублей.

«2019 год запомнится началом реформы по либерализации ОСАГО, а также разнонаправленными тенденциями в страховании жизни и non-life-сегменте», — говорит руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина.

ИСЖ в отставку

В 2012—2015 годах бизнес страховщиков рос в основном за счет автострахования. В 2016—2018 годах роль «энергетика» перешла к инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), но в 2019 году оно выдохлось, сборы упали по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 32% до 21,3 млрд рублей. «Причина в недовольстве клиентов доходностью вложений, а также во введении стандартов раскрытия информации, — считает Никитина. — Часть клиентов ИСЖ перешла к другим вариантам инвестирования, в частности к ИИС».

Падение ИСЖ отразилось на показателях всего сегмента страхования жизни (без учета жизни заемщиков), сбор премий за три квартала упал на 21,8% по отношению к тому же периоду предыдущего года до 80,6 млрд рублей. Более чем в три раза сократилось количество заключенных договоров.

Впрочем, и страхование жизни заемщиков, которого в меньшей степени коснулось падение, замедлило рост. В ЦБ отмечают сокращение количества договоров на 22,9%. Страховщиков спасло только то, что заемщики в среднем стали платить больше — на 38,7%, что, скорее всего, связано с увеличением почти на 5% среднего размера потребительских займов. Средний размер займа теперь составляет 182,1 тыс. рублей, платеж по страховке — 3,5 тыс. рублей.

«По итогам 2019 года мы ожидаем падения объемов сегмента страхования жизни по сравнению с 2018 годом, — делится Евгений Шарапов. — В целом рынок СЖ покажет объем около 400 миллиардов рублей».

Автострахование: полный назад

В 2019-м стартовала реформа ОСАГО. Ее первый этап предусматривал расширение тарифного коридора и уточнение коэффициентов возраста и стажа водителя. В результате автомобилисты стали платить за ОСАГО в среднем на 4,7% меньше — 5,5 тыс. рублей.

Если падение размера премий было ожидаемо, то уменьшение количества заключенных договоров на 4,8% оказалось неприятным сюрпризом. В итоге объем сборов по ОСАГО упал на 9,3% до 52,4 млрд рублей.

Возможно, в 2020-м у страховщиков будет возможность частично отыграть потери. «Второй этап реформы вызвал много споров, в итоге отмена территориального коэффициента и повышение лимитов в ближайшее время не состоятся. Если тенденция к росту убыточности сохранится, в 2020 году не исключена корректировка тарифов в сторону увеличения», — считает Татьяна Никитина.

По прогнозам аналитиков страховой компании «Согласие», годовой показатель рынка ОСАГО снизится до 210,7 млрд рублей, а в 2020-м останется на уровне нынешнего года — 211,5 млрд рублей.

Частично на количество договоров могло повлиять снижение продаж новых автомобилей в 2019-м на 1,2%. По крайней мере, этот фактор аналитики указывают в качестве одной из причин стагнации объема сборов по автокаско: автовладельцы заплатили за этот вид страхования на 1 млрд рублей меньше — 167,7 млрд рублей.

Здесь тоже наблюдается сокращение количества заключенных договоров (на 5,5%). По мнению регулятора, это может говорить об исчерпании эффекта низкой базы по договорам с франшизами, когда при наступлении страхового случая часть убытков возмещает сам страхователь. Те, кто хотел их заключить, уже сделали это. Во-вторых, полисы автокаско стали дороже, что, скорее всего, связано с тем, что страховщики начали корректировать тарифы как по усеченным программам и полисам с франшизами, так и по договорам с каршеринговыми компаниями с учетом полученной статистики и начавшегося роста убыточности.

На будущий год аналитики СК «Согласие» прогнозируют рост этого сегмента примерно на 3% до 172,6 млрд рублей.

Светлые пятна

Хорошо дела идут у страховщиков в трех направлениях. Что интересно, все они — добровольные.

Во-первых, граждане стали немного чаще страховать имущество. В январе — сентябре они в общей сложности заплатили страховым компаниям 18,7 млрд рублей, что на 8,7% больше.

Правда, рост обеспечила в основном московская программа страхования жилья, участие в которой принимают около 2 млн собственников столичных квартир. Благодаря ей на долю Москвы в сегменте страхования имущества приходится более половины всех заключенных договоров и 35% совокупных взносов. В следующем году страховщики ждут выхода на федеральный масштаб. В августе 2019 года был принят закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Первые региональные программы должны заработать как раз в 2020 году.

Во-вторых, страховщикам удалось возродить интерес к страхованию жизни и здоровья. Они нашли замену ИСЖ. Через накопительное страхование жизни (НСЖ) страховщики за девять месяцев уже собрали 74,6 млрд рублей премий, это на 54% больше, чем годом ранее. При покупке ИСЖ страхователям обещали более высокую доходность, чем у классического НСЖ. Эту доходность должны были обеспечить вложения инвестиционной составляющей полиса в высокодоходные, но вместе с тем и высокорисковые производные финансовые инструменты. НСЖ же более предсказуемо: оно позволяет накопить определенную сумму к нужному сроку, например к выходу на пенсию. То есть ИСЖ теоретически может дать гораздо более высокий доход, чем НСЖ, но не может его гарантировать.

«Переход лидерства от ИСЖ к НСЖ объясняется главным образом насыщением премиальной клиентской базы банков инвестиционными продуктами, — поясняет Игорь Юргенс. — Это привело к увеличению спроса на инструменты с меньшими инвестиционными рисками и одновременно стало причиной снижения спроса на продукты ИСЖ».

Активнее клиенты стали покупать медицинские страховки. За девять месяцев 2019 года они потратили на ДМС 34,8 млрд рублей. Это на треть больше прошлогоднего результата, максимальный прирост за всю историю наблюдений. «ДМС активно развивается благодаря увеличению популярности недорогих продуктов, в том числе с сервисной составляющей, — говорит Татьяна Никитина. — В 2020 году ожидается рост розничного ДМС, в том числе за счет востребованности недорогих коробочных продуктов в регионах. Будет расти популярность продуктов с телемедицинской составляющей, опцией «второе мнение».

В Банке России считают, что рост интереса страхователей и страховщиков к личным видам страхования во многом будет определять дальнейшую динамику рынка. «Помимо продвижения специализированных программ ДМС, страховщики работают над развитием продуктов по НСЖ, в том числе дополняя их различными опциями (например, при диагностировании критических заболеваний), а также возможностью использования телемедицины — дистанционного оказания медицинских услуг. Совершенствование медицинских технологий и сервисов будет способствовать тому, что продукты на стыке ДМС и страхования жизни могут стать долгосрочным драйвером рынка», — говорится в информационно-аналитическом обзоре ЦБ.

Дорогие посредники

Мало того что объемы премий по ключевым направлениям снижались, так страховщики вынуждены еще большую долю отдавать посредникам. По итогам III квартала уже 82,6% полисов продавалась через посредников — это на 8,4 п. п. больше, чем в начале года, по подсчетам ЦБ. Почти половину полученных страховщиками взносов получили банки, еще около четверти — агенты-физлица. На юрлица, в том числе автосалоны, и брокеров пришлось соответственно 8,6% и 3% взносов.

Таким образом, банки остаются самыми крупными посредниками при продаже страховых продуктов. Причин этому несколько: во-первых, они имеют более широкие сети отделений, во-вторых, уровень доверия потребителей к ним значительно выше, чем к страховым компаниям. По мнению партнера Первой юридической сети Павла Курлата, при реализации массовых видов страховых продуктов страховщик просто не в состоянии обеспечить широкий охват клиентской базы без агентской сети и точек продаж банковских продуктов. «Продать страховой продукт человеку, который обратился в банк, несложно, ведь он уже испытывает потребность в финансовой услуге и его лишь нужно побудить «докупить» еще одну», — говорит он.

Показательный пример: когда «Росгосстрах» начал реализацию продуктов ДМС через банковский канал, то получил 10,4 млрд из 20,6 млрд рублей прироста премий в целом по сегменту по итогам девяти месяцев 2019 года.

По словам Татьяны Никитиной, доля банковского канала в страховании жизни по итогам девяти месяцев составила 87%, в страховании от несчастных случаев — 64%, в страховании имущества физлиц — 45%.

Но у эффективности этого способа контакта с клиентом есть и обратная сторона — стоимость банковского канала для страховщиков очень высокая. «За три квартала 2019 года банки получили от страховщиков в виде комиссионного вознаграждения 150,5 миллиарда рублей — столько, сколько и за весь 2018 год», — добавляет Никитина. По информации ЦБ, в среднем по всем продуктам банковские комиссии за продажу полисов за год увеличились на 15,2 п. п. до 38,3% от взносов. Для сравнения: комиссии агентов, напротив, снизились на 4,2 п. п. до 17,6%. Половина вознаграждения посредникам пришлась на кредитные виды страхования, в которых комиссия банков достигла уже 84,9%.

Выживает сильнейший

В 2019-м на рынке стало еще на 18 страховых компаний меньше. Если в 2013 году их насчитывалось 420, то к концу нынешнего года осталось 181.

Итог: повышение финансовой состоятельности оставшихся игроков и снижение конкуренции. «В первом полугодии доля крупнейших 20 страховых компаний в общих сборах составляла практически 83%, 100 компаний собирали практически 99,3% сборов, то есть на оставшиеся 80 приходился совсем небольшой объем премии — 0,7%, — отмечает вице-президент ВСС Элла Платонова. — Это региональные страховщики, причем 60% премий собирают Московская и Ленинградская области».

В 2020 году страховщиков станет еще меньше: грядет повышение требований к объему уставных капиталов, внедрение новой модели финансовой устойчивости и перспектива перехода к Solvency II, то есть риск-ориентированному подходу, который должен завершиться к 2022 году. А кроме того, сокращение сроков предоставления отчетности, вступление в силу двух из четырех базовых стандартов СРО, введение паспортов страховых продуктов и т. д.

«Мы долго боролись, чтобы уставные капиталы не были повышены, потому что их величина, с нашей точки зрения, никак не влияет на финансовую устойчивость страховых компаний, тем не менее удалось только растянуть период их введения до трех лет, — рассказывает Платонова. — Страховщики (кроме жизни) должны увеличить капиталы до 300 миллионов рублей (до 2021 года — до 240 миллионов рублей, в 2022-м — до 240 миллионов), у страховщиков жизни итоговая планка — 450 миллионов рублей. По состоянию на начало сентября 2019 года у 48 компаний уставный капитал был менее 300 миллионов рублей, в том числе у 30 компаний — меньше 180 миллионов рублей. То есть в следующем году рынок страхования может быть сокращен на это количество компаний».

24.12.19 Банки.ру banki.ru

Летом МВД направило в Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить законность действий сотрудников Банка России (ЦБ), решивших вывести временную администрацию из ООО «Центральное страховое общество» (ЦСО), сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Годом ранее ЦБ ввел временную администрацию в ЦСО, занимавшееся страхованием сотрудников МВД. По контракту с МВД ЦСО получило более 13 млрд руб. В июле текущего года СКР возбудил уголовное дело против ЦСО.

В МВД настаивают, что временная администрация, введенная ЦБ, не выполнила своих обязанностей и не подала второе заявление о банкротстве. Как сообщают источники газеты, знакомые с текстом ответа Генпрокуратуры, она согласилась с доводами МВД, посчитав, что в отчете о работе временной администрации отсутствовало основание для прекращения ее функций.

По информации «Ведомостей», Генпрокуратура вынесла представление ЦБ, которое, согласно закону, «подлежит безотлагательному рассмотрению. Регулятор должен в течение месяца принять меры по устранению нарушений и сообщить о результатах в письменной форме. Выдача прокуратурой подобного представление случается крайне редко, отмечают в издании.

17.12.19 Коммерсант kommersant.ru